伯欽回禮，遂此兩下分別。卻說那孫行者請三藏上馬，他在前邊，揹著行李，赤條條，拐步而行。不多時，過了兩界山，忽然見一隻猛虎，咆哮剪尾而來，三藏在馬上驚心。行者在路旁歡喜道：

“師父莫怕他，他是送衣服與我的。”

說罷猴子放下行李，耳朵裡拔出一個針兒，迎著風，幌一幌，原來是個碗來粗細一條鐵棒。他拿在手中，笑道：

“這寶貝，五百餘年不曾用著他，今日拿出來掙件衣服兒穿穿。”

你看他拽開步，迎著猛虎，道聲：

“業畜，那裡去”

那隻虎蹲著身，伏在塵埃，動也不敢動動。卻被他照頭一棒，就打的腦漿迸萬點桃紅，牙齒噴幾珠玉塊，唬得那陳玄奘滾鞍落馬，咬指道聲：

“天哪，天哪劉太保前日打的斑斕虎，還與他鬥了半日。今日孫悟空不用爭持，把這虎一棒打得稀爛，正是強中更有強中手”

只見猴行者拖將虎來道：

“師父略坐一坐，等我脫下他的衣服來，穿了走路。”

三藏問道：

“他那裡有甚衣服？”

這孫行者道：

“師父莫管我，我自有處置。”

說罷這猴子，把毫毛拔下一根，吹口精氣，叫聲：“變”這毫毛就變作一把牛耳尖刀，猴子用尖刀從那虎腹上挑開皮，往下一剝，剝下個囫圇皮來，剁去了爪甲，割下頭來，割個四四方方一塊虎皮，提起來，量了一量道：

“闊了些兒，一幅可作兩幅。”

便拿過刀來，又裁為兩幅。收起一幅，把一幅圍在腰間，路旁揪了一條葛藤，緊緊束定，遮了下面道：

“師父，且去，且去到了人家，借些針線，再縫不遲。”

只見猴子他把條鐵棒，捻一捻，依舊象個針兒，收在耳裡，揹著行李，請師父上馬。兩個前進，長老在馬上問道：

“悟空，你才打虎的鐵棒，如何不見？”

行者笑道：

“師父，你不曉得。我這棍，本是東洋大海龍宮裡得來的，喚做天河鎮底神珍鐵，又喚做如意金箍棒。當年大反天宮，甚是虧他。隨身變化，要大就大，要小就小。剛才變做一個繡花針兒模樣，收在耳內矣。但用時，方可取出。”

三藏聞言暗喜。又問道：

“方才那隻虎見了你，怎麼就不動動，讓自在打他，何說？”

悟空道：

“不瞞師父說，莫道是隻虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫，頗有降龍伏虎的手段，翻江攪海的神通，見貌辨色，聆音察理，大之則量於宇宙，小之則攝於毫毛變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮，何為稀罕？見到那疑難處，看展本事麼”

三藏聞得此言，愈加放懷無慮，策馬前行。師徒兩個走著路，說著話，不覺得太陽星墜。但見——焰焰斜輝返照，天涯海角歸雲。千山鳥雀噪聲頻，覓宿投林成陣。野獸雙雙對對，回窩族族群群。一勾新月破昏，萬點明星光暈。只聽那行者道：

“師父走動些，天色晚了。那壁廂樹木森森，想必是人家莊院，我們趕早投宿去來。”

三藏果策馬而行，徑奔人家，到了莊院前下馬。行者撇了行李，走上前，叫聲：

“開門，開門”

那裡面有一老者，扶筇而出，唿喇的開了門，看見行者這般惡相，腰繫著一塊虎皮，好似個雷公模樣，唬得腳軟身麻，口出譫語道：

“鬼來了，鬼來了”

三藏近前攙住叫道：

“老施主，休怕。他是我貧僧的徒弟，不是鬼怪。”

老者抬頭，見了三藏的面貌清奇，方然立定，問道：

“你是那寺裡來的和尚，帶這惡人上我門來？”

三藏道：

“我貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經，適路過此間，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。萬望方便一二。”

老者道：

“你雖是個唐人，那個惡的卻非唐人。”

悟空厲聲高呼道：

“你這個老兒全沒眼色唐人是我師父，我是他徒弟我也不是甚糖人蜜人，我是齊天大聖。你們這裡人家，也有認得我的，我也曾見你來。”

那老者道：

“你在那裡見我？”

悟空道：

“你小時不曾在我面前扒柴？不曾在我臉上挑菜？”

老者道：