蒙古軍撤出大理後，宋軍緊接著攻入昆明，原蒙古的雲南諸路行中書省參知政事，同時也是大理段氏的繼承人段慶退保大理，並宣佈大理復國自稱大理國王試圖以向大宋稱藩來換取割據。

但被大宋拒絕。

隨後大宋黔中置制使楊邦憲率領大軍抵達龍尾關，並以投石機投擲巨型霹靂彈轟擊，當天守軍即投降，楊邦憲進軍大理城下，因為蒙古佔領期間段智興，段實，段慶三代段氏家族首領，皆諂事蒙古並血腥鎮壓境內百姓的反抗，再加上民間百姓對仙種的渴望，宋軍兵臨城下之際再無百姓為之作戰，甚至開城迎宋軍。自知大勢已去的段實舉火自盡，其族人向宋軍投降，大理正式納入大宋疆域並且變成了雲南路，當年為大理血戰到底的高泰祥後人被任命為雲南路宣撫使，楊邦憲移鎮昆明，改任雲南置制使，已經不再是軍事前沿的黔中置制使撤銷，包括楊邦憲所屬的播州楊家在內各地土司開始改土歸流。

因為大理還是元國屬地，忽必烈遣使者譴責，但被楊豐驅逐出境。

同年，高麗向大宋稱藩。

但緊接著在忽必烈的命令，當然主要是洗劫高麗的渴望驅使下，獲得了元軍支援的，以水達達為首的胡裡改路各部進攻高麗並長驅直入血洗平壤，高麗王遣使向大宋求援，在宋軍調動兵力準備增援期間水達達攻破漢城，高麗王再次逃亡到江華島。隨後宋軍登陸仁川，這時候已經幾乎完成板甲化的宋軍重步兵，在漢江邊的野戰中擊敗了水達達的騎兵，緊接著重新奪回漢城，接下來宋軍連同高麗僕從軍一起，用了三年時間將水達達逐出高麗，並且向後者佔據的松花江下游進攻。水達達請降但被國師拒絕，之後持續十年間大宋始終在東北與胡裡改各部落進行著戰爭，直到徹底掃蕩整個黑龍江以南，雖然有部分殘餘逃亡嶺北，但已經無足掛齒了。

而在這期間大宋海軍跨海奪取倭國的佐渡島，另外還有倭國石見及出雲一帶大片國土，因為兩地金礦和銀礦的發現，導致倭國諸侯聯軍的大規模進攻。

不過後者最終慘敗。

在這場持續十年的戰爭中，因為高麗始終是最重要基地，這個國家完全被大宋控制，在和諧三十年國師下令各藩大政奉還期間，高麗王，齊王，還有南方被征服的安南王，占城王等藩王一起納土並移居南京。不過這漫長的戰爭期間，宋軍也始終沒有跨過太行山秦嶺和大巴山這條線，只是逼降了河南的郭家，邸家這些漢軍世侯，而蒙古軍放棄洛陽，向西撤過了崤山。雙方之間並沒有發生大規模的交戰，包括在東北實際上蒙古軍主力也沒有參戰，甚至原本遼西的蒙古各部都向西遷移至西域，不過宋軍也沒越過遼西。

雙方這種不戰不和的詭異狀態一直持續到和諧二十八年，也就是一二九二年。

和諧二十八年國師親征。

已經近三十年沒有出手的國師率領整整一個軍的騎兵，從洛陽向西幾乎勢如破竹般接連攻破一系列險關並突破潼關的最後防線直搗大都，早就日夜盼望著王師的關中百姓無不歡呼著迎接。已經七十六歲的忽必烈儘管以最快速度棄大都逃往隴右，但最終還是在鳳翔被國師追上，忽必烈自殺未遂被國師生擒。與此同時從四川河北及遼西出擊的數十萬宋軍，以摧枯拉朽之勢橫掃漢中，關中，山西及宣大一帶，各地漢軍紛紛投降，在這場持續三年的大進攻中，大宋國境線一舉推進到了玉門關，不過也就是在這時候國師下令停止了進攻。

忽必烈在押往南京途中病死。

而忽必烈的孫子鐵木耳在西京繼承皇位，並且重新改國號為蒙古，然後宋蒙重新和談，蒙古向宋稱藩，宋蒙恢復和平甚至比之前更加友好，並且雙方貿易繁榮，包括板甲在內的大批軍械透過貿易流入蒙古。

依靠著大宋的無私支援，還有從東方逃到西域的族人，鐵木耳迅速吞併了察哈臺汗國及伊爾汗國，在之後透過三年戰爭迫使金帳汗國投降，鐵木耳大帝一統蒙古，新的蒙古帝國橫跨歐亞，河中，波斯，阿富汗，印度河上游，高加索一直到東歐，全都在這個龐大帝國的統制下。緊接著鐵木耳大帝依靠著全套板甲的重騎兵和火藥弩擊敗馬木留克，再一次血洗報達和大馬士革，底格里斯河的河水都被鮮血染紅，一支蒙古騎兵甚至南下掃蕩半島，蒙古軍主力則繼續向前，馬木留剋死守耶路撒冷，但最終還是敵不過投石機投擲的巨型霹靂彈。

耶律撒冷陷落。

蒙古鐵騎越過西奈半島正式踏上了尼羅河三角洲，儘管北非各部的聯軍驍勇善戰，但終究實力的差距無法彌補，以蒙古騎兵為核心，囊括了波斯