時間，亞美尼亞空軍被中華帝國空軍打了個322：0。整個空軍全軍覆沒，卻沒有擊落一架中華帝國的戰鬥機。一邊倒的屠殺。令整個亞美尼亞軍方頓時譁然，這才知道跟中華帝**的實力差距。

然而。亞美尼亞軍方的清醒已經為時已晚。

中華帝國空軍在掌握了制空權後，立即進入第二階段作戰，不給亞美尼亞軍任何喘息調整的時間。

空中行動的重點轉入亞美尼亞戰區，實施戰略轟炸和定點戰術打擊。至23rì，中華帝國空軍共出動各種戰鬥機、轟炸機近20萬架次，投彈8萬噸，發shè5000多枚空地火箭彈，對選定目標實施多方向、多bō次、高強度的持續空襲，極大削弱了亞美尼亞軍的指揮、控制、通訊和情報能力，戰略空襲和外科手術式的定點打擊，癱瘓了亞美尼亞軍的戰爭潛力和戰略反擊能力，使戰場上的亞美尼亞軍前沿部隊損失近三分之二，後方部隊損失約近四分之一，為中華帝**發起地面進攻創造了條件。

在此期間，失去制空權的亞美尼亞軍隊，為了避開中華帝國空軍的航空炸彈、火箭彈的打擊和機槍掃shè，被迫實施消極防禦，以藏於地下、隱真示假、疏散等措施躲避空襲，儲存實力。亞美尼亞軍曾試圖以向戰場傾洩石油、點燃伊拉克、科威特油井和威脅使用化學武器手段阻滯和遏止中華帝**隊的軍事行動，均未達目的。因為中華帝國地面部隊出動前，特種部隊已經滲透至亞美尼亞軍後方進行大肆破壞，shè殺亞美尼亞軍指揮官，阻止了可能的化學武器攻擊計劃。

地面戰役發起前，中華帝**成功的實施了戰役欺騙，透過特種部隊和土耳其軍的配合，造成亞美尼亞軍產生誤判，以為中華帝**會從土耳其領土上向他們進攻，因此在亞土東部邊境上構築防禦工事和駐紮重兵防範，但是中華帝**卻繞過土耳其，借道bō斯帝國從裡海沿岸北進150公里後再折返西南，直插亞美尼亞主力第一集團軍側後方。

中華帝國駐科威特第33裝甲師，憑藉裝甲三劍客的高速機動能力，突然出現在亞美尼亞軍第一集團軍側後方，頓時造成敵軍的混亂。但是亞美尼亞軍迅速調整部署，攔截中華帝**。但是，亞美尼亞軍不知道中華帝**的戰鬥力，更加不瞭解中華帝**的裝甲師的戰鬥力是多麼的強悍。

結果，亞美尼亞第三軍還未趕到側後方佈防。便在半路上被攔腰橫衝出來的第77戰車團打垮了。中華帝國陸軍的W16輪式步戰車高速的機動能力，配合上面大口徑的M2重機槍，對以步兵為主的亞美尼亞軍展開了大屠殺。短短二十分鐘時間，亞美尼亞第三軍五萬餘人便死傷過半。一個軍硬是被中華帝國的一個戰車團給打垮了，並且一路潰敗，將整個亞美尼亞第一集團軍的戰術部署給打亂了。隨後中華帝**33裝甲師各部隊迅速穿插迂迴，經過一天一夜的jī戰，打垮了整個亞美尼亞第一集團軍。

中華帝**的強悍戰鬥力令亞美尼亞上下一片驚恐，亞美尼亞軍方被迫放棄多個戰略要地，迅速收縮兵力。

土耳其大國民議會迅速制定策略，配合中華帝**收復失地。大會任命卡塞姆？卡拉拜基爾為東線司令。並下令反攻。卡塞姆？卡拉拜基爾將軍早在1919年初就被凱末爾調至埃爾祖魯姆任15軍軍長，同時他還受命在此擴充軍隊，收集武器，宣傳抗敵思想。因此當大國民議會zhèng　fǔ決定對亞美尼亞反攻的時候，土軍在東線已經有了相當的實力。

1920年9月28rì清晨，土軍藉著中華帝**大勝的餘威開始反攻，很快佔領了薩勒卡默什，之後又突破了亞美尼亞人在薩勒卡默什到拉拉奧盧之間的防線。

10月28rì。土軍再次發起進攻，挫敗了亞美尼亞人的抵抗，2天之後佔領了卡爾斯城。與此同時，中華帝**裝甲師已經踏平了居魯姆城。城內的三萬亞美尼亞守軍不戰而降，顯然已經被嚇破了膽。

至此。亞美尼亞達克納什黨人的擴張計劃完全破滅，不得不向土軍求和。

中華帝**解救土耳其和炫耀武力的目的業已達到。因此同意談判。

中土亞三方經過談判，於12月3rì簽訂了《居魯姆協定》，土耳其收回了1878年《柏林條約》劃歸俄國人的卡爾斯及其附近地區。在中華帝國的干涉下，外高加索聯盟承諾不加入蘇聯，同時將喬治亞區的阿爾達漢、阿爾特溫、巴統等地交個中華帝**暫時託管，這樣中華帝**實際上控制了巴庫石油區，捏住了外高加索聯盟的命門，使其乖乖服從中華帝國的意志。不過，協定簽署