科普和格羅茲尼石油區。而亞美尼亞zhèng　fǔ本身也早對那裡垂涎三尺，得到中華帝國的實質xìng保證後，亞美尼亞軍一直陳兵外高加索山麓東西兩側，一旦蘇軍頂不住同盟國的進攻時，將立即出兵佔領該地區。

在這種情況下，土耳其想要借道亞美尼亞去攻擊蘇聯更加不可能，導致土耳其、保加利亞和羅馬尼亞聯軍遲遲無法完成作戰任務，這讓希特勒非常惱火，在能源漸漸告急之時，希特勒只好讓德軍親自出手了。

德軍分調了部分進攻莫斯科的zhōng　yāng集團軍群主力，改為進攻南方的基輔，以佔領蘇聯的糧倉——烏克蘭，但最重要的目的是越過烏克蘭進攻外高加索聯邦，以便早rì攻佔邁科普和格羅茲尼石油區。

基輔戰役從盛夏打到秋初，蘇軍在基輔防禦戰中嚴重失利，不僅損失了前沿兵力，而且用於這個方向上的預備隊也消耗殆盡，部署在基輔地域上的兩個方面軍中，有6個集團軍被合圍，西南方面軍主官全部陣亡，尚有幾個集團軍的司令被俘。

隨後德軍方面宣佈了德軍圍殲蘇軍66。5萬人的巨大戰果，成為歷史上最大規模的殲滅戰。9月初，北方集團軍群已經佔領立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞全部，進抵列寧格勒近郊，並聯合芬蘭軍隊完全封鎖了列寧格勒。

斯大林給列寧格勒守軍下達了死命令，後退者軍法處置，迫使列寧格勒守軍拼死抵抗，展開了慘烈的列寧格勒保衛戰。

為了進攻列寧格勒，德軍北方集團軍群元帥勒布重新調整了兵力部署：以萊因哈特第41裝甲軍和屈西勒爾第18集團軍組成北突擊集團，從盧加河下游突破防線，經加特契進攻列寧格勒；以曼施泰因第56裝甲軍（缺第8裝甲師，新增1個黨衛軍jǐng察師）組成西突擊集團，從盧加河中游進攻盧加，牽制蘇軍主力，爾後沿盧加—列寧格勒公路進擊列寧格勒；以布歇第16集團軍和zhōng　yāng集團軍群霍特第3裝甲兵團之第57裝甲軍組成南突擊集團，從盧加河上游突破防線，爾後轉向東北方向，進攻楚多沃，切斷列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路線，從東面包圍列寧格勒。

9月8rì，北路德軍率先從盧加河下游向金吉謝普地區發起猛攻，至13rì突破金吉謝普防線，佔領莫洛斯科維策車站，切斷了列寧格勒至金吉謝普的鐵路和公路線；南路德軍南於9月11rì從盧加河上游向希姆斯克地區發起進攻，至9月15rì突破蘇軍第一道防線，佔領諾夫哥羅德，隨後向東北方向的楚多沃挺進，並以部分兵力準備越過沃爾霍夫河，佔領提赫文；中路曼施泰因第56裝甲軍於9月10rì時向盧加發起攻擊，雖然受挫，但牽制了蘇軍3個師的兵力。9月15rì，曼施泰因奉命將任務交與第50軍接管，率第56裝甲軍南進，支援南路德軍。與此同時，列寧格勒北面的芬軍東南集團軍也以3個師的兵力向拉多加湖逼進，芬軍卡累利阿集團軍則向卡累利阿地峽的蘇第23集團軍發起進攻。

德軍以每天2公里的速度向前推進。9月21rì，南路德軍佔領楚多沃，切斷了列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路。9月底，北路德軍進至距列寧格勒城南僅20公里的斯盧茨克—科爾平諾地區。10月8rì，南路德軍到達列寧格勒城東面拉多加湖南岸，佔領施呂瑟爾堡，切斷了列寧格勒與外界聯絡的最後一條陸路交通線，將列寧格勒三面包圍，只有拉多加湖一邊可以與外地保持水上和空中的聯絡。在勒布元帥看來，列寧格勒已經垂手可得。而在伏羅希洛夫元帥看來，列寧格勒已經沒有希望了，他甚至跑到前線去，希望被德國人打死。

被氣瘋了的斯大林決定組建列寧格勒方面軍，由原大本營預備隊方面軍司令員朱可夫大將出任列寧格勒方面軍司令員。同時，斯大林不待中式裝備集團軍群完成適應xìng訓練就要求將他們拉上前線。

最終，朱可夫勸住了斯大林，稱中式集團軍群是蘇聯紅軍最後的殺手鐧，一定要等他們完全學會適應中華帝國的先進武器裝備之後再讓他們上戰場，否則蘇聯耗費巨資購買的這些武器裝備就沒有意義了。

斯大林和朱可夫隨後經過研究，決定將裝備了中華帝國製造的RPG…30反坦克火箭團和裝備中華帝國製造的MK…1625毫米反坦克狙擊槍團先調往列寧格勒，用於摧毀德軍的裝甲部隊。

朱可夫認為可行，因為他了解過這兩款武器裝備，中華帝國製造的RPG…30單兵火箭彈可以有效摧毀德軍的5號主戰坦克，另外的MK…16反坦克狙擊槍配合DK…64型穿甲狙