命湖南省'主席'何健為剿總司令部第一路軍總司令，指揮劉建緒、李覺、李雲傑等四個縱隊共八個師，徹底圍剿湘鄂邊境的賀龍紅軍；任命雲南省'主席'朱培德為第二路軍總司令，指揮中央軍薛嶽兵團和滇軍盧漢縱隊共十二個師，追剿和圍堵中央紅軍。

薛嶽走馬就任前敵總指揮，率領本部八個師，對西去的紅軍展開追擊，前鋒周渾元縱隊於二月十八日抵達黔西北重地畢節縣城，與黔西警備部隊急商對敵之策，其餘縱隊先後收復了黔北各縣鎮。

在華北虎視眈眈的日寇眼看著中國最大的反'政府'武裝中國工農紅軍覆滅在即，蔣介石又以迅雷之勢拿下了貴州、四川大部分地區，兵鋒直指雲南，預計中國很快就能結束內戰，到時候騰出手來的南京國民'政府'就能團結一心，一致對外，對日軍逐步染指和侵吞中國北方地區、進而佔領全中國的長遠戰略計劃形成巨大威脅，於是立即撕下偽善的面具，加大了軍事挑釁力度。

日寇公然出兵，大肆侵佔熱河、察哈爾等我國固有領土，並指使偽滿軍隊，向服從南京'政府'領導的蒙古各部發起武裝進攻，同時拉攏分化中國北方各地方軍閥勢力，頻繁地向南京中央'政府'提出各種無理要求，並利用特務和漢'奸'，在華北、華東等地陰謀製造各種對抗事件，於長江下游和沿海地區肆無忌憚地撞沉中國商船漁船，勾結華北各地方'政府'和軍隊中的敗類，大肆逮捕華北各界抗日反日領袖，然後利用其軍隊武裝走私和掠奪白銀，並組織漢'奸'非法盜搶中國文物，種種卑劣手段罄竹難書。

中央'政府'中的親日派領袖黃郛一步步妥協退讓，不斷地出***家權益。內戰內行外戰外行的何應欽、官當得越大膽子越小的宋哲元、嚴遵閻錫山的旨意採取觀望態度的商震等人，面對氣勢洶洶的日寇挑釁，一時間手足無措，一再隱忍之下致使日寇的氣焰更為囂張，日軍隨後再次增兵天津，發出戰爭的叫囂，黃郛等人卻採取息事寧人的態度，同意了日寇一個又一個無理要求。

到了二月底，事情終於引發波及全域性的巨大危機：日軍對南京中央'政府'順應***要求，灰溜溜撤銷駐北平的黨部辦事處、蔣孝先的憲兵團、軍事委員會分會等關鍵機構之後還不滿意，直接要求東北軍滯留於華北的于學忠一個軍、宋哲元的二十九軍全部退出平津等地，***要與親善的華北民眾一起，建立“華北自治***”，在中國東北和華北初步實現“大東亞共榮”。

日軍一系列肆無忌憚的野蠻行動，'逼'迫得南京'政府'和蔣介石顧此失彼，同時每一個頭腦清醒的人都清楚地意識到：***帝國主義的龐大野心再也沒有半點兒改變的可能，中日大戰已經迫在眉睫。

隨著國民'政府'的步步妥協，整個國家的社會秩序發生急劇動'蕩'，全國各大城市的街頭巷尾，全都是出離憤怒的學生和不願做亡國奴的民眾，工農業生產受到巨大影響，國家稅收直線下降，刑事案件層出不窮……

更為要命的是，日寇明目張膽地用軍票、代金券等廉價貨幣，從中國募集白銀，繞過南京'政府'對白銀出口徵收的高額出口稅和平衡稅，利用其軍隊武裝押運出境，從中謀取暴利，嚴重地損害了蔣介石'政府'正在緊鑼密鼓進行的金融改革。從三三年開始的幣制改革，原本是凝聚國力統一國家、扶持經濟穩定全域性的重要基礎舉措，但是在白銀漲價和***'政府'瘋狂掠奪的雙重破壞中，猶如驚濤駭浪中的一艘小船，隨時面臨覆沒的危險。

在極為嚴峻的形勢下，蔣介石對自私自利、貌合神離的華北各軍將領深感失望，不過令他無比慶幸是，當初他採納了楊永泰、陳立夫等人的意見，把虎將胡家林的第十七軍留駐華北，在這紛'亂'繁複的局面下，讓他猶如吃了顆定心丸般安穩。

出自安家軍、同時也是蔣介石學生（胡家林二八年於中央軍校將官班進修，蔣介石任校長）兼黃埔軍校老部下（馬術教官）的胡家林不負眾望，率領四個超強的主力師，死死地釘在冀中和冀南的土地上，五萬餘裝備精良身經百戰的將士，對各路漢'奸'勢力和搖搖擺擺的華北各軍，產生巨大的震懾力，也讓日寇無比的忌憚，恨得咬牙切齒。

但是至少到目前為止，日寇和漢'奸'們還沒有膽量在警衛森嚴軍法如山的保定、滄州、衡水等主要城市***，整個華北唯獨胡家林管轄的地區仍然保持較為穩定的局面。

蔣介石只能寄望於國聯和友邦主持***，反覆向國聯申訴喊冤，譴責***種種暴行的同時，透過宋子文和孔祥熙等人秘密聯絡略歐美各國