央黨部調查局、參謀本部第二廳諜報處等部門的聯合偵查，終於證明是西北軍幹下的勾當；五月九日，李宗仁和白崇禧指揮的桂軍一路所向披靡，兵分三路，打到了廣州城外的三水一線，中了白崇禧離間計的陳濟棠不得不再次啟用麾下師長餘漢謀才堪堪止住頹勢，可他才穩陣腳，李濟深的老部下徐景唐率領麾下兩個師包圍了聽命於中央政府的那彥華部，把那彥華槍斃之後，與桂軍一道合圍廣州。

就在李宗仁和白崇禧凱歌高奏的時候，駐紮福建的蔡廷錯率領麾下生力軍討伐徐景唐，幾次激戰就把軍心浮動的徐景唐部打得倉惶北逃，同時，從湖南一路南下的第四路軍總指揮何健指揮的三個師攻克桂北全州，撲向桂林，腹背受敵的桂軍為之震動。與此同時，由中央政府海軍和各大航運公司聯合運送的李明瑞、楊騰輝兩斤，師也在此刻浩浩蕩蕩進入珠江口，被任命為第十五師師長的李明瑞懷裡揣著廣西省公署督辦的委任狀，率領麾下百戰之師，浩浩蕩蕩地殺向桂軍駐守的東江地區。

馮玉祥網開始看到桂軍連連告捷，眼見攻克廣州在即，南方局勢即將生鉅變，立刻通電聲討蔣介石的獨裁與，以期達到南北呼應相互配合之態，並開始集結兵力於鄂豫邊境，準備攻向武漢。

值此關鍵時刻，看到機會的唐生智高調通電全國，就任中央軍事委員會任命的第五路軍總司令一職，率領麾下兩斤，軍又一斤，師開到魯南，窺視鄭州、開封一線。廖磊因為與白崇禧的親密關係被解職，無奈之下隻身乘船南下香港，轉道廣西，終於離開他奮鬥十餘年的湘軍，正式迴歸成為桂軍大將，而另一位廣西籍軍長李品仙卻“不幸”突然染病，住進北京協和醫院修養，唐生智隨即以劉興取代廖磊的位置，自己則親任第八軍軍長，揮師南下，隨時準備攻打內外交困四面楚歌的馮玉祥西北軍。

網剛擺好作戰姿勢的馮玉祥見勢不妙，不得不緊急撤回豫南一線的大軍。收縮陣型，轉攻為守。

蔣介石看到馮玉祥中計，毫不遲疑立剪命令劉峙率部搶修廣水鐵橋，擺出一副即將大舉北進攻打河南之勢，僅僅用了一天半的時間就將五個師運送到廣水至武勝關一線，戰爭的陰雲瞬間籠罩了豫南大地。⒐９⒈

西北軍將領見狀齊聲大叫不好，馮玉祥擔心麾下被分割殲滅，匆匆密令韓復渠炸燬武勝關鐵路隆道，然後率軍盡數西撤。韓復渠雖然硬著頭皮炸燬了隘道，但是麾下第六軍集結於洛陽就再也不願向西開進一步了。原因是蔣總司令已經暗中承諾，打倒馮玉祥之後，河南省主席非毅然投身革命勞苦功高的韓妾渠莫屬，並提前送來兩百萬第一期資助軍費，保證投誠中央後韓部將士不愁吃不愁喝。

重誘當前，加之西北現在正在爆饑荒，西進陝西隨時都有餓肚子和掉腦袋的危險，略一遲疑，早就想當一省之長的韓復渠便做出正確選擇，從此背叛了一年四季總是穿著一身二等兵軍服的老帥馮玉祥，而此時的馮玉祥仍然矇在鼓裡。

在蔣介石和唐生智的雙重逼迫下，在北面閻錫山的蠢蠢欲動下，西北軍統帥馮玉祥頻出昏招命令韓復渠炸燬武勝關鐵路隘道以制止中央軍北上卻因阻斷了這一南北鐵路命脈，使得“中央的大量賑災物資無法北運”終於引來全國上下一致聲討，特別是一直對馮玉祥持支援態度的西北民眾，眼巴巴地盼望著南面的糧食和藥品援助，結果鐵路被炸形成戰爭，唯一生存下去的希望就此斷絕，相繼轉到了馮玉祥的對立面，本就人心浮動的西北軍內部，也因此而迅生分裂。

時局展至此，蔣介石仍然高姿態地向民展示他的寬廣胸懷，三夭兩頭致電馮玉祥，委婉地勸其來京就職，以消除戰禍，還給人民一個安定的生存和展環境，暗地裡卻又再調動方振武部四個師開往徐州以西，步步壓迫河南，內憂外患的馮玉祥終於與正在被全國討伐的李宗仁、白崇禧通電聯合，再一次踏入了蔣介石為他苦心編制的大圈套，使得原本制止衝突希望透過和平談判取得共識的黨內中間派極為失望，逐漸倒向蔣介石，從而使得馮玉祥陷入四面樹敵的孤立處境。

與馮玉祥關係一直不錯的胡漢民甚至在中央黨部的擴大會議上痛斥，說馮玉祥是個比陳炯明和桂系軍閥作惡更多的偽君子，是一個目無黨紀國法的變相聳閥，是造成西北數千萬人大饑荒的罪魁元兇。

十四日，馮玉祥麾下大將劉鎮華也在這個節骨眼兒上通電全國，請馮玉祥出洋考察，實際意思就是讓馮玉祥下野。

安毅在接下來的日子裡，忙得不亦樂乎，情報的分析預測、情報網的建立與完善、為四十四軍和石珍部爭取中央更多的軍費和裝備