讓他非常擔心的是烏丸人。上谷烏丸有九千餘部落，是當今烏丸族實力最雄厚的一支。他們依山傍水而居，以黑翎王難樓為大首領。上谷烏丸和漢人關係一直非常好，曾經數次出兵幫助漢人攻打匈奴人和鮮卑人。漢庭也沒有虧待過他們，對他們賞賜頗豐，首領封王，遣公主和親，在上谷開市。幾十年來，彼此相處融洽。

現在的黑翎王難樓在北疆胡族中德高望重、威信極高。他自身就是個名震大漠的勇士，武功高強，手下大小首領上千，軍隊數萬，其實力在北疆首屈一指。他還是一個處世圓滑變通、外交手腕極其高超的部落大首領。無論是已經死去的鮮卑大王檀石槐，還是匈奴大單于羌渠，甚至大漢國的皇帝陛下都是他的朋友，誰都不敢輕易去招惹他。

此次出兵入侵大漢，慕容風就親自到飛鷹原拜訪了難樓，向他告明此事，並希望得到他的幫助。已經六十多歲的難樓，依舊一頭黑髮，精神矍鑠。他望著年紀比自己小很多，頭髮卻已經花白的慕容風，搖頭苦笑道：“你這瘋小子殫精竭慮，一心想佔據大漢的國土，害得無數的人血染沙場，拋屍荒野，遲早要遭到報應。自古以來，凡是無端引發戰禍，欠下累累血債的人，從來就沒有什麼好下場。像你這樣，雙手沾滿鮮血的人，早晚要死於非命。”難樓摸了摸下巴：“我母親是大漢的公主，這是天下皆知的事。我是老劉家的親戚，你要我出兵相助，絕對不可能。你無非想叫我袖手旁觀而已。好，我答應你。衝著幾十年的交情，這點小事算不了什麼。但我要告誡你一句話，這句話我曾經也對檀石槐說過。”

“大王有什麼指點？”　慕容風恭敬地問。

“匈奴人和大漢國互相打了幾百年，匈奴人得到了什麼？匈奴人最強盛的時候曾經有二十多萬鐵騎，但他們現在佔據了大漢國一寸土地嗎？”

“一寸都沒有。”慕容風回答。

“不錯，大漢國依舊雄視天下、無人可撼。反觀匈奴人，南北分裂，已經沒落。南匈奴人俯首稱臣，依附大漢，得以進入大漢領土苟延殘喘，繁衍生息。北匈奴人呢？先是被大漢人遠驅數千裡，接著又被你們趕盡殺絕。餘眾西逃，遠離故土，不知所終。”（題外話，關於這支北匈奴西遷後的蹤跡，史家多有爭議，學術界比較普遍的一種說法是，曾經威震歐洲的“上帝之鞭”阿提拉所率領的“匈人”，就是這支北匈奴的後裔。）

“你難道就不能從匈奴人身上學到些什麼嗎？”

慕容風傲然一笑，一言不發，告辭離去。

拓跋鋒聽說之後，更是嗤之以鼻：“匈奴人是什麼玩意，一群沒了志氣的野狗而已！怎麼能和我們天馬的子孫——鮮卑人相提並論？難樓老了，沒有膽量了。”

上谷郡的烏丸人還有兩大勢力。一個是難樓的侄子提脫，他的石鷲部落居住在白山的西麓，和彈漢山的關係非常好。難樓不喜歡他和鮮卑人走得太近，常常斥責他。提脫也是一方豪雄，和許多胡人首領一樣，骨子裡都瞧不起漢人，時時刻刻都在盤算著擄掠漢人的財富。他對難樓的親漢政策非常不滿，要不是畏懼難樓的實力，他早就揮軍南下了。此次他被拓跋鋒說動，知道背後有鮮卑大王和連撐腰，而且面對唾手可得的財物，膽氣立即就大了。他瞞著難樓，和拓跋鋒一拍即合，聯軍出擊。

還有一股勢力是居住在上谷郡治水河附近的白鹿部落，其部落首領叫鹿破風。他是難樓最看重的侄子，難樓一直想培養他做上谷烏丸族的新一代黑翎王。但鹿破風似乎根本看不上這個什麼部落王，很少到飛鷹原去拜見難樓。他武功在烏丸族裡無人可敵，號稱烏丸第一高手。曾經有一百多名烏丸勇士不服氣，從各地主動跑到治水河找他比試，均遭敗績，一時間轟動北疆。

這支烏丸部落在漢人的幫助下，雖然有一部分人還在堅持從事畜牧業，但很大一部分人已經開始從事耕種和養蠶業，收入和生活水平都得到了極大的提高。他們不但和漢人雜居，而且還互相通婚，模仿漢人的生活習慣，學習漢人的文化語言，彼此之間關係融洽。這個區域已經成了胡人和漢人和平相處、共同生活的典範。許多小部落和敗亡的部落族眾紛紛長途跋涉趕到這裡，加入白鹿部落，尋求一份穩定和可以維持生計的生活。也同樣因為這個原因，白鹿部落成了所有仇視漢人的胡人都想剷除的敵人。在他們的眼裡，白鹿部落的人背離了胡人的祖志，忘記了世世代代的仇恨，為了安逸富足的生活而出賣了自己的祖宗，自己的兄弟，甚至於自己的民族，是一群十惡不赦的叛徒。

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