民二三聯軍根本無視郭、馮密約，拼命向李景林的防區進擊。這時候馮玉祥派張之江率領三旅人在豐臺待命，準備必要時應援郭軍，那知李景林卻誤會張之江集中軍隊是側應鄧寶珊和徐永昌，因此決心拒郭阻馮，一面倒向奉張。而國民二三兩軍則由於張之江一軍按兵不動，對馮大生誤會。

李景林既然決定和國民軍一戰，就暗中請德國軍事顧問指導秘密地在北倉構築堅固的工事，有電網和地雷，以備和國民軍一拼；日本人也助李固守。張之江部參加攻擊後，戰事集中在楊村一帶，激戰多日，鄧寶珊加派劉汝明的警衛第一旅和門致中的警衛第二旅前往增援，並由李鳴鐘統一指揮。從12月18日張之江下令總攻擊，經過了三天三夜的苦戰，那時天降大雪，氣候酷冷，國民兵反穿著羊皮襖，在雪地上匐匍前進，一直衝到敵軍陣地前，猝然攻擊，就這樣從韓家堡突入，李軍大敗。12月22日李景林退入天津租界，其部隊則向天津以南退往德州，天津遂落入國民軍手中。

李景林退入租界後即轉赴山東濟南，他的部隊已退入山東，成為後來直魯聯軍再起的伏筆。

馮軍攻陷天津後，馮玉祥給北京政府一個電報，保薦孫嶽為直督，電雲：

“（上略）頃據張（之江）李（鳴鐘）兩部統電稱，本軍於本日下午二時進入天津，敵軍完全繳械。李景林當潰敗之時，查無下落等語。惟天津中外要衝，關係甚重，懇請速任孫嶽為直隸軍務督辦兼省長，以維現狀。伏乞照準，明令發表，特此謹陳。馮玉祥叩養。”

馮玉祥把直隸給了孫嶽，惹起李鳴鐘的不滿，李鳴鐘聯絡了馮、郭下屬幾員大將表示反對，使馮非常為難。李是國民一軍馮的嫡系，他們認為國民二三軍在天津攻防戰中沒有一點戰績，天津是一軍打下的，為什麼督軍、省長都給別人？馮對他的部下另有一套，他用辭職做要挾，宣稱自己要下野，李鳴鐘等才不敢反對。

國民軍雖然攻下了天津，可是就在這同一天，關外的郭松齡軍宣告失敗，郭松齡夫婦被奉軍活捉，因此郭松齡和馮玉祥的聯結，沒有達到預期的結果。

二三○、郭松齡兵敗被殺

郭松齡回師關外，開始時張作霖措手不及，因此敗訊頻傳。可是郭部並未能制敵機先，以迅雷不及掩耳手段一舉攻入瀋陽，遂使張老將有從容部署的時間。

11月30日吳俊升由黑龍江調派步兵兩旅、騎兵四團、炮兵一團馳援奉天，由於中東路當局拒絕運兵，因此吳部乃由洮齊鐵路出四平街，開赴戰線。闞朝璽奉張作霖令帶兵退錦州，參加攻郭；同時邢士廉二萬人由海口運抵營口，即由海道運赴連山灣，攻郭軍的側背。

12月3日郭軍佔興城，分向連山、錦西進攻，郭軍有一旅歸降奉軍。錦西守軍汲金純部抵抗郭軍，戰況激烈，張學良總司令部由連山移錦州，奉軍一方面在連山、錦西前線冒雪作戰，同時在後方錦州及大淩河間築壕，作為第二線防禦陣地。4日萬福麟的騎兵旅由錦州脅迫郭軍之背，因此進攻連山的郭軍乃向後退。

奉軍左翼，配置在連山附近者為汲金純軍，中央為張作相、萬福麟軍，右翼配置在錦西方面為張九卿之騎兵旅。5日未明時郭軍作總攻擊，逼近連山正面之精兵兩大隊　，詐降奉軍，乘奉軍將其輸送向後之際，突然包圍汲金純軍之一團，將其繳械，且從背後擾亂奉軍之左翼。張學良聞變，立推出總預備隊，下令全線，轉為逆襲。但因從中央亙左翼之奉軍連絡不充分，後又遭魏益三所率之郭軍炮隊之猛擊，各軍轉成總崩潰之勢，紛紛乘火車退卻。至大淩河，將鐵路橋樑毀壞。當天郭軍進佔錦州。繼而奉軍復退，溝幫子亦為郭軍佔領。郭於8日晚親抵錦州，張作相以戰事失敗，6日回奉天，外間傳說張作相勸老將潔身引退，於是張下野說，一時風傳。且有奉天日本總領事內山代攜和平條件赴新民屯議和之說，但未兩日即煙消雲散。因12月8日奉天軍官會議，決定重整旗鼓，作最後之決戰。前線軍力集中運用仍可反敗為勝，統計總兵力為張作相軍二萬八千、汲金純軍八千、湯玉麟軍四千、總預備隊張學良一萬，總數共計五萬，有野炮百尊。至作戰方略，系固守遼河，以待李景林與國民軍間勝負之分曉，並在遼河左岸，築長約一英里之堅固壟壕，後方另築一鐵路，其後接連京奉鐵路，而在該路上配置裝甲火車及貨車。這時遼河已經結冰，人馬可以往來無礙。張學良置司令部於火車中。

15日郭軍攻陷新民屯，張學良退守遼河。

郭松齡雖掌握了奉軍的精銳部隊，可是出關後並不如他預料那麼順利