遇，七八年矣。公待齡以恩遇，齡報公以忠誠。患難之交，詎忍相違。惟齡主張班師，實出於不得已，而公所責於齡者，似猶未能諒解，謹本書之意，分公私兩項言之。……

松齡願公為新世界之偉人，不願公為舊時代之梟雄；願公為平民之所謳歌，不願公為政客所崇拜。齡臨書心痛，涕淚沾襟，暫時相違，終當相聚……大事定後，乃請我公歸奉主持一切。……”

27日夜張學良離秦皇島，28日下午乘艦抵旅順，29日張少帥偕楊宇霆由大連回奉天（楊在郭倒戈後即宣佈辭職，赴大連休息）。奉方至此決心和郭軍一戰了。

京戲上諸葛孔明唱空城計，這時的張作霖真的是在唱空城計，瀋陽只有一個教導隊，所有精銳的奉軍都在郭松齡手中。郭松齡叛變了，反戈相向，如何應變呢？

郭松齡倒戈後，奉天方面，謠言繁興，人心搖動，金融波動，奉票大跌。張作霖接到郭的電報，大為震怒，立即派兵監視郭松齡和李景林的私宅。奉天城內各公署一律緊閉大門，由武裝士兵守衛。凡屬軍方的重要人物，皆不見賓客，而且三緘其口。

當時，韓麟春和丁超曾勸奉張顧全大局，不要糜爛地方，不如通電下野。張老將則很倔強。

11月23日上午，張作霖在他的帥府花園召集瀋陽的軍政人士聽他訓話，這一天他給部下的印象是很鎮靜，王永江站在他的背後，楊宇霆先一天已宣佈辭職去了大連，張學良據說還在瀋陽，可是沒有出來。

張老將不是很激動，但顯得很沉痛，他把聲音壓得很低，向大家訓話，他說：

“郭鬼子倒戈了，你們大家都已經知道，我有三個感想：第一、培植一個將領，真不容易，好容易培植出來，他打你的翻天印，實在令人寒心。第二、打勝仗個個都有功，個個都該賞，有一個人賞不到，或者認為自己功高，沒有受上賞，便要造反，實在令人可嘆。第三、派一個人做封疆大吏，掌握一省的生殺大權，我不能不擇人而用，如果所用的人不得當，老百姓會指著我張作霖罵的。……楊宇霆這次喪師失地，回來後我也申斥過他，他現在辭職了，我也答應了他。……”

11月24日，奉天頒佈戒嚴令，老將派憲兵司令陳興亞為戒嚴司令，全省警務處長陳輔升為副司令。令張作相統兵往榆關、綏中抵禦郭軍。

同時張老將亦埋首部署軍事，電調各方援兵返奉，部署三道防線以阻郭軍。第一道防線設於山海關，第二道防線設於石山坦，第三道防線設於遼河。

25日郭軍和守榆關的張作相、汲金純兩部接戰頗烈。張學良部衛隊旅及二十七師一旅、湯玉麟的第十師在綏中拒絕郭軍東進，橫斷鐵道。當晚奉軍分兩路對郭軍攻擊。

“奉變”發生後，最感為難的，是北京執政府了。這時北京正在召開關稅會議，中外觀瞻所繫，政府對軍人的行動毫無約束能力，身為臨時執政的段祺瑞，實在太沒意思了。

12月26日中午和晚上，執政府連開了兩次特別會議，27日晨又開了一次會議，段很忿恚，一再表示要通電下野，與會人士認為這是奉系內亂，今後可能使國民軍系坐收漁人之利，目前應看馮玉祥態度如何，要求段暫緩採取下野的行動。會中決定以段執政名義電張家口，促馮玉祥來京磋商政局。段對與會人士說：如果馮忍令關稅會議停頓，不出力維持和平，自己決心下野。

段並於26日派黃郛赴張家口迎馮。黃郛是馮玉祥在北京的政治代表，黃去，可以把北京一切詳情告訴馮。

“奉變”後，國民軍系加緊控制了北京，馮的嫡系鹿鍾麟以京畿衛戍司令身份，權傾一切，26日鹿逮捕段祺瑞的智囊曾毓雋，29日李仲三逮捕了姚震。國民軍分別駐守車站和東交民巷，阻止要人避匿，京中空氣緊張，人心惶惶。

27日馮玉祥致電北京執政府，表示擁護執政，始終不渝。馮系在張家口舉行會議，亦決定維持執政府，不過馮本人不打算入京，派黃郛為駐京全權代表。

同時，馮玉祥分電嶽維峻和郭松齡，請兩人分別派遣代表共商時局。

29日段的代表陳錦濤由張家口返京，向段報告馮的態度，據云馮確有誠意擁護段，不過希望中央用人行政應有部分改革。段於是在當天派許世英、賈德耀、劉雲龍赴張家口與馮會商。30日晚再派黃郛赴張家口徵詢馮的意見，及改組政府細節。

12月1日至3日執政府區域性改組，以賈德耀繼任陸軍總長。準莫德惠辭農商部代理總長，由陳宧繼任。財政總長李思浩辭職照準，以陳錦濤繼