正式的兩巨頭會談也是在懷仁堂舉行，這個全國所矚目的吳、張會議並無形式，亦無程式，僅在宴會前兩人在懷仁堂的後客廳密談了30分鐘，就告結束，亦無公報發表，大家對他們的密談也諱莫如深。其實所有問題都在預備會議中解決了。

這個吳、張巨頭會議，事前足足地籌備了一個多月。勸駕、促駕、協調、協商，極盡口舌之勞，奔走之苦，迄兩巨頭見面，不過30分鐘的密談而已。

人世間的變幻真是白雲蒼狗，民國11年直皖戰後，張作霖和曹錕在天津開巨頭會議時，當時吳還是一個師長，張作霖已是大帥，頗有羞與吳共幾而坐之勢。後來吳在洛陽做起堂堂巡閱使被尊為大帥後，曹晉級為老帥，張氣得也自封為老帥，他的兒子張學良被尊為少帥。如今時移勢易，吳佩孚捲土重來，張卻從三層樓自動跑下二層樓來與吳握手，且把正位讓給了吳，“吳二哥”叫得親熱萬分，比和曹錕的親家還要親密。

張宗昌和新任直隸督辦褚玉璞備了兩份門生帖子送到吳的行轅，吳謙遜不遑，改送了兩份蘭譜以敷衍他們的面子。

二四○、南口馮軍苦戰

吳佩孚這次入京，架子端得很大，他並不在北京城過夜，懷仁堂宴會後當晚，即偕田維勤及全體隨員出京回長辛店。張作霖偕奉方軍要，以及北京政要名流均送至車站，吳是要指揮進攻南口的軍事，張祝他馬到成功，吳連連說：“仗老弟洪福。”

張作霖於6月29日返天津，抵津後解決了李景林部，這是清算去年郭松齡倒戈的舊帳，由於張老帥出乎不意，使張宗昌為之肅然。

吳、張離開北京後，全國的視線也離開了北京，留給北京的，是可憐而零落的內閣，窮得無隔日之糧的政府。

7月6日杜代閣開第一次閣會，決議張國淦署內長、蔡廷幹署法長。以金還為中國銀行總裁、張嘉璈為副總裁。這一期間潘復是奉系的紅人，他和張宗昌、張學良交情深厚，是二張身邊不可少的人物，所以他當時炙手可熱　，一會兒傳他要做財政總長，一會兒傳他要組閣。二張在女人和麻將牌上是少不了他的。

北洋時代的特色，除了那些顢頇、粗魯、愚而自用的形形色色軍閥而外，就是還產生一批那個時代的政客，這些政客不需要吟詩，而要會陪酒、陪賭和在女人方面有豐富的資料。

吳、張會議中決定的，是用兵南口，由吳佩孚、張作霖、閻錫山聯合發表宣言，合作討馮，並下總攻擊令。奉、直、晉聯合討馮後，主戰場在南口，統帥則推吳佩孚擔任，關內奉軍和直魯軍悉聽吳指揮。

吳把攻南口的責任交給了田維勤，悄悄告訴田：如果攻下南口，即以察哈爾都統相酬。田維勤是靳雲鶚的部下，他的軍隊並不能打仗，吳以田為主力　，又是走錯了一著。而吳把察哈爾都統隨便許人，也犯了政治上的大忌，因為察哈爾和綏遠在奉張看來是他的禁臠。正因為如此，所以奉張雖然表面支援，實際上內心則不謂然，所以奉軍按兵不動，有黃鶴樓看翻船之態。

不爭氣的是田維勤，今天譁變一團，明天譁變一旅，久攻無功，而守南口的國民軍卻越戰越勇，吳大帥長勝將軍的威風為之掃地以盡。

田也學寇英傑打假捷電的方法，報捷電十分之九不確，吳氣得暴跳如雷。然而不如意事接踵而至，吳攻南口不下，湖南方面則告急電一日數至。吳咬緊牙關宣稱：南口一日不下，則本總司令一日不南返。

曹錕命彭壽莘勸吳放棄南口軍事，早日回武漢部署湘鄂防務，吳堅持不肯。

吳佩孚為了便利和指揮進攻南口，乃在保定設立總指揮部，所有南口和大同兩方面的軍事，都歸該部直接指揮，吳自任總指揮，以王為蔚擔任中路，出淶源，田維勤任右翼攻懷來，魏益三任左翼攻蔚縣。

國民軍求和不得，乃改編七軍，推張之江任總司令，第一軍鹿鍾麟，第二軍宋哲元，第三軍李鳴鐘，第四軍鄭金聲，第五軍門致中，第六軍石友三，第七軍劉鬱芬。每軍均轄兩師，其戰略為在南口及多倫諾爾主守，對大同主攻。鹿鍾麟派飛機在大同散傳單，限人民自即日出城，否則擲百磅炸彈。張之江則函閻，謂國民軍為自存計不得不取大同，俟大局定後，當即奉還雲。

國民軍既然對山西採攻勢，閻錫山乃迭電催促奉軍、直軍火速進兵，且謂“養寇貽患，晉難安枕，與其日尋干戈於將來，不若錫山讓位於此日”等語。晉軍分三路，中路商震由得勝口攻豐鎮，東路張培梅由天鎮攻柴溝堡，西路孔繁蔚由右玉攻綏遠。閻自任總司令。

國民軍