注意於粵閩邊境，卻忽略了他的後面。他的後面是廣西，廣西的滇桂軍聯合起來，在孫中山策劃和指導下，由梧州東下。

陳炯明在廣西也有安排，他利用桂軍將領林虎。林虎本身兵力不足，曾到湖南向趙恆惕借兵。他說湖南根據省憲法必須裁兵，可是兵不易裁，不如把一部分湘軍改換桂軍旗幟，讓林帶回廣西，將來廣西即可效法湖南制定省憲，這是一舉而兩得之策。可是趙恆惕沒有被他說動，林虎只好到廣東去見陳炯明，陳正好利用他來對付在廣西境內的滇桂軍，所以除了撥一部粵軍交他統率外，並令駐梧州的粵軍第四師（關國雄舊部）和桂軍第一師（師長劉震寰）均歸林虎節制指揮。

劉震寰早有取得廣西總司令的野心，陳炯明把廣西軍權交給林虎，對劉來說等於是澆了一盆冷水，因此他藉口接洽軍火問題到廣州，隨即秘密到香港和鄒魯見面。

孫中山在上海和岑春煊也有接觸，透過岑和莫榮新的關係，沈鴻英也被拉了過來。沈是一個投機軍人，一方面和孫中山聯絡，一方面卻與吳佩孚保持接觸。此外廣西自治軍頭目之一的劉達慶也被吸收過來。

駐梧州、肇慶的粵軍如：陳濟棠、莫雄等部亦已和鄒魯約定，一旦滇桂軍東下，就假作抵抗，且戰且退，作滇桂軍的先導，退到適當地點，即一齊舉義共討陳炯明，直下廣州。

孫中山於是秘密委派楊希閔為討賊軍滇軍總司令，劉震寰為討賊軍桂軍總司令，和許崇智的東路討賊軍總司令合而為三支討陳炯明的主力。

同時孫中山派孫科到香港協助鄧澤如籌款，加派盧師締、鄧泰中赴香港和原在香港的楊蓁共同負責和滇軍接洽。

一切討陳的力量都組織了起來，就等發動了。

滇軍既已決定進攻廣州，可是在表面上則不露聲色。陳炯明所希望的，是滇軍能回雲南，滇軍乃揚言即日離開藤縣、蒙江，由潯州折入柳河，取道柳州回滇。陳炯明正是希望他們這樣做以去腹心之患，所以派人送了一批餉械，表示送行之意。

12月6日楊希閔與範石生、張開儒、朱培德、劉震寰、沈鴻英等將領在白馬廟召開軍事會議，決定討陳，於12月10日發動，作戰計劃為：

（一）沈鴻英軍以兩旅擔任攻擊府河東一帶；

（二）滇軍全部擔任由大河北岸經人和直攻梧州；

（三）劉震寰部由江南岸驅逐藤縣之敵直取廣州。

白馬軍事會議決定作戰計劃後，各軍即採取行動。劉震寰部於9日佔領藤縣，10日與滇軍聯絡一致，宣佈討賊，誓師東下，11日各軍攻克容潭。

12日，劉震寰、範石生親率桂、滇軍開抵梧州，梧州的粵軍依照原來所約定，不戰而降，一部分詐退。粵軍第四師團長呂春榮首先響應討賊軍，劉震寰乃派其為粵軍第四師師長。

這時滇軍、桂軍都長驅直進，桂軍劉玉山部受楊希閔指揮，所以楊被推為滇桂聯軍總司令，粵軍呂春榮、陳濟棠等部受劉震寰指揮，所以劉被推為粵桂聯軍總司令。

同時，福建方面的東路討賊軍亦發動攻擊，19日東路討賊軍與王永泉部、臧致平部三方會師，攻克泉州。改編陸清汝降部為一旅。委張毅為東路討賊軍第十三旅旅長。

陳炯明在廣州接到梧州方面的警報後，即派葉舉為西江前敵總指揮，率領一、三兩師前往封川、江口增援設防。不料12年1月2日陳部第一師發生內變，第三師不戰而退，討賊軍連續佔領封川、德慶、悅城等縣。陳炯明見自己所部士氣不振，乃散佈“客軍入境，廣東亡省”的流言，以鼓動粵軍加強團結抵抗外軍。

陳炯明寄望於湖南的趙恆惕出兵北江，雲南的唐繼堯出兵桂西，以解救廣東的危機，可是趙和唐都沒有答應。陳又撤回“援閩軍”以自救，但為時已晚。

12年1月初滇桂軍攻擊肇慶，粵軍作了內應，8日討賊軍長驅而入肇慶，10日攻克三水，進逼廣州。陳炯明在廣州召開緊急軍事會議，決定如果河口不守，即放棄廣州退往惠州，同時電請魏邦平回廣州共支危局，一面派李炳榮為省會保安司令，叫他留守廣州。

從13日到15日，三水等各地響應討賊軍通電討陳，粵軍第一師師長梁鴻楷、第三師師長陳章甫通電擁戴魏邦平主持粵局，河口又告不守，15日陳炯明乃通電下野，16日倉皇出走惠州。

12年1月16日，陳炯明離開廣州的當天，魏邦平由香港到了廣州。

也就是這一天，滇桂軍攻入廣州，電請孫中山回粵，復任大總統。北江、南路各