並進，包圍夏口城。孫權督軍猛攻，克其城，並屠之。黃祖隻身逃竄，被騎士馮則追斬。此戰，孫權大獲全勝，一舉殲滅宿敵黃祖，佔領江夏地區。戰後論功，孫權認為：“事之克，由陳就先獲也”。任命呂蒙為橫野中郎將，並賜錢千萬。

周瑜欲奪取江陵，先派甘寧襲取上游的夷陵城（今湖北宜昌），對江陵形成側背威脅。於是，曹仁分兵圍攻甘寧，欲奪回夷陵。甘寧向周瑜求援，諸將擔心兵少，如救援夷陵，則造成江陵空虛。呂蒙對周瑜、程普說：“留凌公績，蒙與君行，解圍釋急，勢亦不久，蒙保公績能十日守也”。接著又獻策，勸周瑜派三百人用木柴把本來險峻的山路截斷，當敵人逃跑時，我方就可獲得他們的馬匹。周瑜採納了他的建議，親率主力馳援夷陵，大破曹軍於夷陵城下，所殺過半。曹軍乘夜逃走，途經木柴堵塞的險路，無奈，騎馬者皆棄馬徒行。周瑜、呂蒙驅兵追趕截擊，獲得戰馬300匹，軍威大振。隨即回師渡江，進軍北岸，構築營壘，向江陵發起進攻。此時，孫權為策應周瑜攻勢，派兵包圍合肥（今安徽合肥）。曹仁由於孤軍無援，在近一年的交戰中屢戰失利，損失甚重，遂被迫放棄江陵城，退往荊州（今湖北襄樊）。周瑜佔領江陵，被孫權任命為南郡太守，控制了長江中游地帶。呂蒙因功被任命為偏將軍，