楚、楊澄源、梁培璜、續汝楫等人開會，決定以第61軍全部兵力在臨汾日軍師團掩護下，迅速進出汾東，攻佔要點，構築工事，然後根據情況，再增派部隊，將汾東之八路軍、決死隊消滅，最低限度也須將其壓迫到白晉路以東地區，然後向上黨“開展”。

1月28日，閻錫山第二戰區總參贊楊澄源統一指揮其第61軍（轄第48、69、72師）及續汝楫所屬第五專署保安第5、9團等萬餘人，經日軍指定的據點襄陵橋和史村橋，再次東渡汾河，大舉進犯汾東解放區。所到之處，搜捕抗日兵民，摧殘抗日區、村政權，大肆搶糧抓丁，構築工事。太嶽區軍民為顧全團結抗戰之大局，忍讓後撤。但是，第61軍變本加厲，向八路軍發起大規模進攻。八路軍被迫自衛，將第61軍擊退。

鑑於閻軍的武裝“開展”，2月8日，朱德致電閻錫山，提出：“目前抗戰陣營亟須團結，61軍行動，請予以制止，免起衝突”。

可是，閻錫山置若罔聞，3月初，又陸續增派挺進第2縱隊和第39師一部東進汾東，繼續進攻八路軍，結果約1個師的兵力被殲。

閻錫山仍不甘心失敗，召回楊澄源密度謀策劃，確定“自固與開展”的作戰原則，即先佔領和鞏固戰略據點，然後再向外開展，再度進攻。八路軍集中優勢兵力，將第61軍主力——第72師及新增援的第37師大部殲滅。

這樣，閻錫山對汾東的武裝“開展”，雖深入汾東，但是，僅維持一小塊地盤，未能向外擴充套件。

1945年3月，閻錫山召集軍長以上將領在吉縣開會，決定派遣大部兵力，在第61軍和日軍的掩護下，經過汾東，開赴上黨。第19軍軍長奉命率暫第37師、第68師及第61軍之第69師等部，開往汾東，伺機向上黨推進。但是，懾於前車之鑑，不敢冒然東進，只得同梁培璜等部鞏固汾東，並企圖掃清侵入上黨的“障礙”。閻錫山鑑於東進上黨的時機尚不成熟，乃命史澤波“養精蓄銳，待機再發。”

其二，“河塌式”的開展法。即利用特務操縱地方組織，俟時機成熟再一塊一塊如河塌式的建立政權。

在“開展”汾東的同時，閻錫山把目標指向汾南。汾南指汾河以南，東至稷山，西至黃河的猗氏、萬泉、榮河、臨晉一帶。這裡是山西的主要產糧區。閻錫山提出：“汾南為我戰區政治經濟重要地區，我對汾南決不放棄。……為了鞏固汾南政權開闢汾南地區，拯救汾南同胞於水深火熱之中，”　成立“汾南青年工作大隊”，潛入汾南，組織當地土匪、地主等，建立地方武裝，發展勢力。

其三，“滿天星”的地下組織。即利用特務四處活動。

閻錫山在軍事開展的同時，還利用特務，潛入抗日*根據地，破壞*的地下組織。他說：“如果摧毀不了他（指共產黨——引者注）的地下組織，打不破他的基幹小組，我們存在開展均無辦法！”“但我們今天有什麼辦法可以打破他們的地下組織？……拿上與民合謀，實行兵農合一，本上收復定義，革命競賽，真理戰勝，如此就可以摧毀他的地下組織。如何打破他的基幹小組？就是……用上狙擊隊，他雖然是滿天星的；他雖然是飛機，我們是超飛機的，如此就可使他的基幹小組失去作用？

為此，閻錫山派出3個“流工隊”（即“民族革命同志會流動工作隊”的簡稱），分赴汾東、汾南，專門破壞共產黨的地下組織。

其四，與日軍“合作”，逐漸建立政權。

安平會談之後，儘管巖松義雄一再邀請閻錫山，重開談判，但是，閻錫山心懷畏懼，不敢親自與日軍談判。為此，華北方面軍總司令官岡村寧次將巖松義雄的山西派遣軍司令和花谷正的參謀長之職解除，由吉本和堀毛分別繼任。吉本和堀毛加強對閻錫山的利用，於1943年春，由太原日本軍部高階參謀■井向閻錫山的“太原辦事處”處長梁■武提出“政治、經濟、軍事合作方案。方案中稱，閻方可派遣軍政幹部，參加日方政權；日方同意閻方派軍隊向汾東發展，等等。這些正合閻錫山的意圖，於是，雙方又加強了“合作。”

同年底，閻錫山應日軍的邀請，令梁■武和王乾元（軍事代表）、靳祥垣（政治代表）與日軍在太原簽訂“秘密協定”，其內容主要為：日方同意除安澤、浮山等縣外，再將翼城、曲沃、長子、高平、襄垣、黎城、沁水、陽城、晉城等9縣（絕大縣份系抗日根據地）分期“讓渡”給閻方接管；日方政權機構和地方武裝中，閻方可以繼續派人充任要職；日閻雙方共同分擔“剿共”任務，將共產黨地區“剿清”後