羽的後路，承諾把長江以南地區，封給孫權，作為回報，則樊城的包圍，自然解除。”曹操採納。

孫權寫信給曹操，請求###關羽，作為對中央政府的報效，並請求保守秘密，免得關羽戒備。

留守江陵的南郡郡長麋芳，跟留守公安的將軍傅士仁，深恨關羽平常對他們的輕視。關羽北伐，麋芳、傅士仁供應軍需，有時不能及時到達，關羽宣稱：“等我回來，當用軍法制裁。”二人大為恐懼。就在此時，呂蒙命曾經當過騎兵總監（騎都尉）的虞翻（虞翻曾因被控誹謗，免職貶逐丹陽郡，呂蒙請求以平民身份隨軍），寫信給傅士仁，分析成敗利害；傅士仁接到信後，即刻投降。虞翻對呂蒙說：“我們是一支詭秘的部隊，應該要傅士仁跟我們同行，而留我們的將領守城。”遂偕同傅士仁前往南郡（湖北省江陵縣），麋芳已經登城守備，呂蒙請傅士仁出面，麋芳遂開城投降。

呂蒙進入江陵（湖北省江陵縣），釋放被囚禁的于禁；俘虜關羽跟部將們的家屬，親切安撫慰問，等待孫權親來接收。

關羽知道自己窮途末路，遂向西撤退，抵達麥城（湖北省當陽市東南）。孫權派人遊說他歸降，關羽假裝承諾，在城頭遍插旌旗，樹立稻草假人，然後�