中，此兩國乃是所有屬國中最心向大清之國。

至於日本，康熙也沒有什麼好擔心的。據說日本國剛剛結束漫長的戰國時代，國力疲弱。而日本現在正在嚴格執行海禁，除大清和荷蘭國外，日本禁止其他國家到日本國進行貿易。而且在去年日本國出臺的新政策中規定清商年貿易為六千貫（1貫約閤中國舊制銀100兩）而和蘭商則為三千貫。進長崎港的清朝船隻為70艘，而荷蘭船為4——5艘。

此外康熙還聽到清商們帶回來的訊息說。日本政府將和蘭商館強行從平戶搬到長崎河口的一個人工島——出島。和蘭商人每年必須付給日本人5500兩白銀作為租金。即便如此，和蘭商船進港時還要受到日本人的嚴格的檢查，船上的火炮、彈藥都必須被搬下船，存放到日本人的倉庫裡；船帆要被綁紮起來，船舵也要被搬走，直到船隻出航的那天方才歸還。日本檢查官對和蘭船員和商人也非常的粗暴無禮，甚至經常用棍棒擊打他們，還規定未經檢查官特許，船上的任何人都不能上岸。實際上，和蘭人在出島的地位就如同囚犯。

大清因為銀、銅缺乏，所以如今每年都要從日本購回大量的銅銀以解時需。因此，在康熙看來，日本雖然不是大清的屬國，但對於大清還是心嚮往之的。

一圈算過來，比較麻煩的也只有北面和西北了。北面是不斷挑釁的俄國，西北側是野心勃勃的噶爾丹，而且他現在已經把勢力擴充套件到了大清的北面——漠北。

噶爾丹的確是氣勢洶洶、野心勃勃，可是要說他是大清的大敵，那還真是抬舉他了。要說噶爾丹也算是一代梟雄了。在康熙十年，他從西藏返回，為兄報仇，並奪取了準噶爾部的統治權。在不到二十年的時間裡，不但用武力整合了大漠西蒙古四部，而且佔距了南疆，勢力遍佈天山南北。又借喀爾喀內憂外患之際，發兵漠北，一舉擊潰喀爾喀三部。接著又迅速南下，兵指漠南。

但在康熙看來，噶爾丹猛則猛亦，但不足為大患。一是他的兵力太少。此次長途跋涉進攻喀爾喀，噶爾丹可謂是孤注一擲，但他糾集各部也不過湊了三萬士兵而已。如果噶爾丹此刻不是集兵漠北而是在中原，那康熙根本就不會為此大傷腦筋，從而對俄國人進行妥協。二是他雖然取消了衛拉特聯盟、取消了各部落頭人的權利，將權利高度基本集中到在自己的手裡，可以說基本完成了從部落聯盟到國家的過渡，但必竟時間還太短。各部落的頭人的影響力還沒有完全消除。這樣的軍隊和政權在順利的時候倒也罷了，一旦失敗或者進入長期的相持階段，他的內部必然很快人心渙散。如果出現大敗，則很有可能一下子徹底崩潰。而且噶爾丹發展崛起的太快，完全是依靠武力壓制著屬下的各方力量，現在他遠離準噶爾作戰，一旦失敗，內部必然群雄並起，恐怕就算他能逃出生天，也只能落的有家難回的地步。

對於康熙來說，如果和噶爾丹作戰，最大的困難就是因為是在草原上作戰，戰場廣闊而又人煙稀少，補給就成了最大的困難。此外，因為戰場廣闊，而噶爾丹的軍隊全部都是騎兵，那麼如果噶爾丹始終不和康熙決戰，而只是遊擊，那康熙就頭痛了。一旦分兵就可能被其各個擊破。不分兵，因為有火炮兵、步兵，行軍速度必將遠遠落後於葛爾丹，追不上敵軍，就只能空耗補給。環境險惡，大軍本就補給不易，如果戰場不斷擴大，補給線不斷拉長，那補給就更加困難。時間一長，萬一補給不上，那就不敗而敗了。

所以，在康熙看來，葛爾丹依仗的無非也就是地利而已。因此葛爾丹雖然是當前大清的頭號麻煩，但是要說最大的敵人卻談不上。因為胤禟雖然沒有明說，但那話音裡潛在的意思就是這個敵人顯然不是短時間內大清就可以解決的。剿滅葛爾丹雖然可能會有麻煩，但朝廷中從上到下，恐怕沒有誰會擔心葛爾丹平不了？

至於說俄國，這個地跨亞細亞、歐羅巴兩洲北境的國家，康熙從耶穌會的嘴裡還是有所瞭解的。在耶穌會人嘴裡的俄國，是一個貧窮、落後、野蠻、貪婪而又疆域廣闊的國家。而且從順治初年，俄國人就不斷地在北疆上製造事端，蠶食領土。在和俄國人的歷次軍事衝突中，大清勝多敗少。但據歷次作戰的將領報告，俄人的戰鬥力頗強，甚至略優於清軍，且多攜帶火槍、大炮習慣於築城而守。只是人數不多。而康熙又瞭解到俄國人的主要經濟和軍事力量都集中在歐羅巴地區，從俄國的首都莫斯科到尼布楚距離比從京師到尼布楚的距離還要遠一倍，而且中間還要透過環境惡劣的西伯利亞荒原。這一點土謝圖汗也來信證實了此事。（在康熙十二年的時候，土謝圖汗就曾派使