對於西夏漢人，大宋內部也分成兩種意見，一種意見認為，當初西夏攻宋的時候，殺宋人殺的最兇的就是他們，不應該饒恕，另外一種意見卻認為他們和北地漢人一樣，也是迫於生存無奈。爭論之下，這批漢人被送到郭風的狂風軍中。

鑑於軍部命令，以及此戰中蒙古對大宋的諸多忍讓，孟珙嚴令手下軍隊有任何主動攻擊行為，並派出翼騎兵巡視。

6月，被圍困數月的中興府派勇士突出重圍，前往大宋和李婉清兩處求援。

孟珙拒絕了夏使的出兵請求，卻允許他們到大宋避難，李婉清到有心救援，卻被兀良合臺逼在沙州無法動彈，派出一支部隊突圍，卻被兀良合臺殺的全軍覆沒。

7月，中興府突發地震，以致瘟疫肆虐，糧水短缺，軍民死傷過半。圍城的蒙古軍隊也因為此震而有所損傷，退兵三十里。

中興府上下大為鼓舞，認為蒙古將退。就在中興府上下放鬆警惕的時候，蒙古決開黃河，水淹中興府。

走投無路的西夏權貴只得開城投降，窩闊臺接到西夏的降表，卻密令拖雷屠殺全城。中興府上下，包括末帝李睍在內盡數被殺，只有少數手持大宋國旗之民免遭殺害。

8月，長空無忌帶領一萬特戰隊戰士前來中興府，將那批免遭殺害的中興府之民接走，西夏遂亡！

攻破中興府後，窩闊臺一邊派人前往大宋，一邊準備班師回草原。因為擔心宋國有對蒙古不利的舉動，對是否分兵佔領前西夏之地有些猶豫。剛開始，窩闊臺準備實行蒙古以往的做法，不派人治理，只留駐軍隊，以保持道路的暢通，方便蒙古本部大軍來往。在耶律楚材的勸說下，窩闊臺放棄這個打算，和宋國約定邊界後，決定留下兀良合臺經略原西夏故地，並將隊伍中的奴隸僕從軍留下，同時還將兀良合臺的本部兵馬五千人留下。

兀良合臺遂招募前西夏降軍，安排防務，整合所有兵力之後，手下也有了十幾萬之眾。而此刻的西夏，除了沙州一線還在李婉清手中外，其餘之地被大宋和蒙古瓜分，而沙州被兀良合臺親自帶人包圍，陷落只是遲早的事情。

大宋民政大臣墨如蘭在這個時候給困守沙州的李婉清去了一封信。因為困守而訊息斷絕的李婉清，遂得知中興府陷落後全城之人被屠殺的事實，痛哭昏厥。醒後不言不語三日，最後派出自己最信任的大將阿綽衝破兀良合臺的包圍，前往大宋投誠。

10月末，歷經艱辛的阿綽見到孟珙，將李婉清欲降之事盡告。

11月初，接到軍部授權的孟珙派人和蒙古留守兀良合臺交涉，以李婉清已經降宋為由，要求解除沙州之圍。兀良合臺以只接到攻破沙州，沒有接到其他命令為由，不理會孟珙的交涉。

11月中，郭風率領的狂風軍和蒙古留守軍起了衝突，宋蒙雙方都說是對方先挑起的衝突。在不明情況下，衝突日趨激烈，有演變為大戰的趨勢。兀良合臺指示手下先拖住狂風軍，並嚴密監視宋國西北和河東兩路大軍，同時對沙州發起決死進攻，沙州危在旦夕！

12月6日，原本應該在東邊的郭風率領三萬狂風軍突然出現在瓜州，正在主持圍攻沙州的兀良合臺大驚下停止進攻，並親自帶領二萬蒙古騎兵迎戰。

宋蒙西夏故地之戰爆發。

這是宋蒙自簽訂和約以來，第一次大規模戰爭。

此戰兀良合臺充分利用蒙古騎兵的機動，不斷對郭風率領的狂風軍進行襲擾突擊。郭風沉著應戰，狂風戰士悍不畏死，硬是頂著巨大傷亡讓兀良合臺無可奈何。雙方鏖戰一整天。就在雙方疲憊之時，長空無忌率領一萬騎兵從兀良合臺的背後殺出，此舉讓兀良合臺措手不及，大敗。

郭風和長空無忌合兵之後，對圍攻沙州的蒙古兵採取包圍之勢。逃回大營的兀良合臺審時度勢之下，恨恨率領軍隊撤退。李婉清並沙州全城向郭風投誠，宋軍隨即收復中原王朝丟失數百年的玉門關和陽關，西域大門再度向中原敞開！

兀良合臺率軍撤離到肅州進行休整，並意圖和郭風等人再戰，恰在這時，孟珙率領西北邊軍突然違背先前約定，越過議定邊界向北進軍，佔領多個前西夏戰略要地。與此同時，餘介也率領六萬紅龍軍團戰士，前出故西夏之地，兵鋒直指中興府舊地，竟有大規模進軍的意圖。

駐守原西夏故地的的蒙古軍措手不及，有幾支部隊被全殲，還有許多部隊投降。見宋軍勢大，原本駐守各地的蒙古將領被迫後退！兀良合臺彙集各軍，僅得五萬之眾，面對來勢洶洶的宋軍，兀良合臺沒有退卻，反到勇敢迎擊，意圖