在這一時期先後13次遣使到東晉、宋、梁各朝，要求給予冊封。根據《宋書·；蠻夷傳·；倭國》的記載，此一時期大和國的最高統治者大王先後由贊、珍、濟、興、武五人擔任。南朝宋順帝時期，還委任過倭國國王為“詔除武使持節都督倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王”。
這一時期，因為神州內亂和朝鮮內部的戰爭，數以萬計的大陸居民移民倭國，這些人帶去了大量先進的生產技術和文化，推動了倭國內部的發展，使得其經濟文化有了長遠的進步，逐步形成以倭皇為中心的政治集團，國家的形式趨於完善。
在神州南北朝時期的梁朝時期，因為高句麗和新羅不斷的進攻，受倭國保護的百濟勢力受到極大的影響，國土不斷減小。為了保持百濟的存在，大和國將自己控制的伽耶一部分讓給百濟，意圖儲存其政權。這種做法並沒有緩解百濟的危機，反到讓大和國內部發生了叛亂，雖然最終叛亂被平息，可是大和國插手朝鮮半島的計劃被打亂，最終伽耶地區被新羅攻陷，使得大和國的朝鮮據點喪失，並引起了大和國內部權利的重新分配，倭國外戚蘇我氏控制了大和國的朝廷。
此時神州已經是隋朝時期，統一後的神州數次對朝鮮用兵，不僅使得朝鮮半島震動，連倭國也感受到了威脅。倭國掌握大權的蘇我馬子除掉了對手物部氏之後就殺死當時倭國在位的崇峻倭皇，並擁立倭國曆史上的第一位女性天皇——推古天皇，並讓其外孫廄戶皇子作為攝政，此人即聖德太子。在聖德太子的支援下，倭國推行了一系列加強王權的改革措施，並恢復了同神州的交往，派出不少人員前往神州學習考察，這就是倭國曆史上的聖德太子改革。
而神州此時也進入唐朝時期，在雄才大略的唐太宗李世民的治理下，神州不論文治武功都有了長足的發展，呈現出新的繁榮景象。不僅朝鮮半島三國感受到威脅，連一直插手朝鮮半島的大和國也感受到了危險。當大和國得知唐朝為了開拓疆土，決定聯合新羅攻擊高句麗後，更是感受到其後面的壓力。特別是這一時期，聖德太子派往神州的人員陸續回國，在他們的影響下，大和國內部開始有了新的思潮翻動，並開始有計劃的派出人員前往神州，這些人就是被神州歷史記錄的‘遣唐使’。
不久，因為倭國內部不滿蘇我氏的專權，改革派就趁這個機會推翻了蘇我氏，倭國曆史上有名的孝德倭皇即位，定年號為大化。在其執政期間，倭國又進行了一系列的改革，進一步的加強了倭國的中央集權，使得倭國的國家政治體制完善起來，並在漢字的基礎上逐步發展起倭國文字。這次改革就是‘大化革新’。
神州唐高宗永徽六年，朝鮮半島的高句麗和百濟聯合進攻新羅，新羅向唐朝求援。唐朝出兵後在顯慶五年滅了百濟，使得和其關係密切的大和國感到不滿，為恢復自己在朝鮮半島的影響力，倭國在主政的中大兄皇子的主持下出兵朝鮮半島，但在龍朔三年的百村江戰役中慘敗，不得不將勢力撤回國內，並逼使中大兄皇子承認倭國貴族對土地和居民的擁有。從此，一直到唐亡，倭國對神州一直恭敬異常，不敢正眼相看。
五代十國時期，倭國和神州的官方交往開始中斷，除了一些商業往來之外，沒有再大規模的派出使臣前來神州，雙方的交往平淡下來。
大宋立國之後十分注意海外貿易，但此時倭國正是藤原氏當政時期，藤原氏無意同大宋建立正式外交關係，所以這一時期，倭國也沒有派出官方人員前往大宋，但雙方的經貿往來卻沒有斷絕。神宗在位時期，曾經給了倭國一封國書，希望能和他們建交，但當時倭國已經開始妄自尊大，忘乎所以，並沒有回應這次善意的交往。宋室南遷之前，數位皇帝也試圖和倭國取得外交聯絡，但倭國都沒有回應，兩國始終沒有建立起正式的外交關係。
宋室南遷之後，孝宗在位之時，倭國政權為平清盛所掌握，此人熱衷於對宋貿易的巨利，開始以倭國名義給宋朝廷回國書，建立起官方聯絡。源氏興起之後，繼續和大宋通商，並時有國書傳到大宋。十多年後，倭國的鎌倉幕府就被源賴朝之妻族北條家所掌握，所有政權都歸執政北條家所掌握，倭皇成了一種擺設。
而北條義時繼任執政之後，雖然也派出過官方人員前往大宋，但其目的卻是為了試探神州的虛實，為其再次伸手朝鮮半島做準備。不過事機不密，而且和其合作的金國也在最後關頭棄車保帥，讓倭國損失慘重之餘卻毫無所得，更讓淮王找到藉口，派兵前來興師問罪。
成大繼率領的遠征