。

關東軍最大的威脅來自蘇聯方面，黑龍江、烏蘇里江和滿蒙邊境蘇軍總共陳兵5個集團軍組成的遠東方面軍三十萬人，一個航空師上百架tb3轟炸機和一百多架伊…15戰鬥機，在滿蒙邊境的部隊就有2個集團軍，其中1個集團軍是總指揮圖哈切夫斯基臨時組建的裝甲集團軍，有600多輛t…26坦克和800多輛bt…2、bt…5坦克，另一個集團軍則是騎兵集團軍，兩個集團軍的編制之外還有一個**重炮旅，擁有120門被稱之為“斯大林之錘”的b…4型203mm榴彈炮。

米哈伊爾尼古拉耶維奇圖哈切夫斯基大將以他的“大縱深”戰術理論在蘇聯紅軍中著名，但是自從他提出這套在當時十分先進前衛的戰術理論之後卻一直沒有多少機會透過實戰檢驗該理論的正確性，所以騎兵將領布瓊尼大將一直試圖反駁他的理論，認為騎兵才是戰場上的王者。

這回日本關東軍玩火，加茂部隊被曝光，而且之前還放肆地挑戰蘇聯遠東特別集團軍，造成了蘇聯紅軍戰士數十人的傷亡，憤怒的斯大林便派遣了這時還是總裝備部部長的圖哈切夫斯基大將擔任總指揮教訓一下關東軍，他正好藉此機會向斯大林證明自己大縱深理論的正確性，所以一開始就由滿蒙邊境的兩個集團軍發動犀利的進攻，**重炮旅的一百多隻“斯大林之錘”同時開火，對當面的關東軍第6師團陣地發起半個小時的猛烈炮擊。重達100公斤的203mm榴彈一顆接一顆地砸在日軍的頭上，數百輛t…26坦克藉著“斯大林之錘”的餘威掩護著數千名紅軍士兵發起集團衝鋒，第6師團頓時崩潰，之後的十幾個小時中，日軍在茫茫的蒙古草原上被蘇軍的坦克和騎兵迅速分割包圍並殲滅，圖哈切夫斯基率領著兩個集團軍一路向東南方向挺進，僅僅3天時間就到達了大興安嶺山腳下，戰場縱深達到400多千米，菱刈隆的關東軍司令部的參謀們在地圖上畫出的蘇軍進攻停止線一次次地被突破，臨時被提升為關東軍參謀長的岡村寧次也是焦急萬分，接近大興安嶺的蘇聯紅軍裝甲集團軍在接受了tb…3空投的油料和彈藥補給之後也沒有停止進攻的意思，東線烏蘇里江以東的遠東特別集團軍也逼近了長白山脈，北線兩個集團軍也越過了青黑山脈進入了三江平原，攻佔了鶴崗和佳木斯，關東軍在經過長城戰役之後本來已經是疲憊之師，再加上狼牙的二十多人連續折騰了一個月，面對突然介入戰場的蘇聯紅軍一時間陷入困境，這時候馮玉祥和吉鴻昌率領的察哈爾抗日同盟軍也向熱河發起猛烈進攻，連續收復康保、沽源和寶昌，兵臨多倫城下，整個關東軍已經岌岌可危。

長城南邊的二十九軍也拿出一副隨時準備進攻的架勢，河北省主席宋哲元得到南京政府的指示，對日軍保持高壓的軍事態勢，但是不需要實際出兵，只要爭取獲得國際上的支援就行，因為這次日本人的細菌部隊算是捅了馬蜂窩了，整個西方國家一致譴責日本關東軍的卑劣行徑，在“九一八”事變中拖拖拉拉的國聯首次展現了他們極高的工作效率，當然這些西方資本家的目的可不是為了制裁日本人的，而是為了從日本人手中獲取更多的利益，所以蘇聯迅猛的攻勢不僅讓東京慌了手腳，也讓西方國家措手不及，他們怎麼能容忍蘇聯這個國家插手中國東北呢，於是以“和平解決”的名義聯合向蘇聯施壓，深感寡不敵眾的斯大林也不得不命令圖哈切夫斯基暫停軍事行動。

最終，日本當局在國際壓力下，只能同意開放中國東北的所有日本控制之下的港口，允許西方國家和蘇聯在東北主要城市開設工廠，允許各國在東三省自由貿易，斯大林在得到這些利益之後也沒有繼續向關東軍發動進一步的攻勢，圖哈切夫斯基在滿蒙地區實地檢驗了他的大縱深理論之後也奉蘇聯最高統帥部的命令撤軍了，回到莫斯科的他因為這次的戰役與布瓊尼等4人共同晉升為元帥軍銜，成為蘇聯最初的五大元帥中最年輕的一位。國聯在獲取了利益之後也沒有再向日本發難。

這個時候由東方雲明他們的行動引發的政治鬧劇才正式收場，南京的蔣介石滿懷希望地認為這一次國聯一定會為中國主持公道，所以在戴笠將莊焱帶給他的訊息交給蔣介石之後，蔣介石就立刻安排了報紙大篇幅報道，並且通電譴責日軍的醜惡行徑，以示同英美方面站在一邊，再次向國聯請求制裁日本，歸還熱河以及東三省地區，沒想到到最後國聯隻字未提蔣委員長的請求，得知結果的蔣介石在辦公室內連續問候了羅斯福、張伯倫和斯大林的親戚十好幾遍，但是除了罵幾句“娘希匹”之外，他也束手無策。“弱國無外交”，這五個字再次痛擊了蔣委員長的心，他