信都出發，帶兵巡行勃海、清河。慕容麟攻打勃海太守封懿，抓獲了他，順勢駐紮在歷口。封懿是封放的兒子。

＇35＇鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部於善無，又破柔然於意親山。頭眷子羅辰言於頭眷曰：“比來行兵，所向無敵；然心腹之疾，願早圖之！”頭眷曰：“誰也？”羅辰曰：“從兄顯，忍人也，必將為亂。”頭眷不聽。顯，庫仁之子也。

＇35＇鮮卑人劉頭眷在善無擊敗了賀蘭部，又在意親山擊敗了柔然。劉頭眷的兒子劉羅辰向劉頭眷進言說：“近來的征戰，所向無敵，然而對心腹之患，願早作圖謀！”劉頭眷說：“誰是心腹之患？”劉羅辰說：“堂兄劉顯，是殘酷無情的人，必將要作亂。”劉頭眷沒有聽從。劉顯是劉庫仁的兒子。

頃之，顯果殺頭眷自立。又將殺拓跋，顯弟亢妻，之姑也，以告母賀氏。顯謀主樑六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告，且以其愛妻、駿馬付崇曰：“事洩，當以此自明。”賀氏夜飲顯酒，令醉，使陰與舊臣長孫犍、元他、羅結輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廄中群馬，使顯起視之。賀氏哭曰：“吾子適在此，今皆不見，汝等誰殺之邪？”顯以故不急追。遂奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥驚喜曰：“復國之後，當念老臣！”笑曰：“誠如舅言，不敢忘也。”

不久，劉顯果然殺掉了劉頭眷而自立。又準備殺掉拓跋。劉顯弟弟劉亢的妻子，是拓跋的姑姑，她把這一訊息告訴了拓拔的母親賀氏。劉顯的主謀梁六眷，是代王拓跋什翼犍的外甥，他也派其部屬穆崇、奚牧把訊息秘密地報告了拓跋，並且把寵愛的妻子、駿馬交給穆崇說：“如果事情洩露，就用這些來證明自己。”賀氏當晚讓劉顯喝酒，等他喝醉以後，讓拓跋暗中與舊臣長孫犍、元他、羅結輕裝騎馬逃走。第二天早晨，賀氏故意驚動馬廄中的馬匹，讓劉顯起來察看。賀氏哭泣著說：“我的兒子們就在這裡，現在全都不見了，你們誰殺了他們呢？”劉顯因此沒有急於追趕。拓跋於是就逃奔到賀蘭部，投靠了他的舅舅賀訥。賀訥驚喜地說：“恢復國家以後，還應該想著老臣！”拓跋笑著說：“確實像舅舅所說，不敢忘記。”

顯疑梁六眷洩其謀，將囚之。穆崇宣言曰：“六眷不顧恩義，助顯為逆，為掠得其妻馬，足以解忿。”顯乃舍之。

劉顯懷疑梁六眷洩露了他的計謀，準備要把他囚禁起來。穆崇揚言說：“梁六眷不顧恩義，輔佐劉顯卻幹出了叛逆之事，我奪取了他的妻子、駿馬，足以解除憤恨。”劉顯於是就不再理會梁六眷了。

賀氏從弟外朝大人賀悅舉所部以奉。顯怒，將殺賀氏，賀氏奔亢家，匿神車中三日，亢舉家為之請，乃得免。

賀氏的堂弟外朝大人賀悅帶領所屬部眾尊奉拓跋。劉顯很氣憤，準備殺掉賀氏，賀氏逃奔到劉亢家，在供奉著神像的車子中躲藏了三天，劉亢全家人都為她求情，賀氏這才免於一死。

故南部大人長孫嵩帥所部七百餘家叛顯，奔五原。時拓跋君之子渥亦聚眾自立，嵩欲從之；烏渥謂嵩曰：“逆父之子，不足從也。不如歸。”嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部大人庾和辰奉賀氏奔。

過去的南部大人長孫嵩率領部眾七百多家背叛了劉顯，逃奔到五原。當時拓跋君的兒子拓跋渥也聚眾自立，長孫嵩想歸附他。烏渥對長孫嵩說：“叛逆之父的兒子，不值得歸附，不如歸附拓跋。”長孫嵩聽從了他的意見。過了很久，劉顯的部族內發生禍亂，過去的中部大人庾和辰侍奉著賀氏投奔蹠跋。

賀訥弟染干以得眾心，忌之，使其黨侯引七突殺；代人尉古真知之，以告，侯引七突不敢發。染干疑古真洩其謀，執而訊之，以兩車輪夾其頭，傷一目，不伏，乃免之。染干遂舉兵圍圭，賀氏出，謂染干曰：“汝等欲於何置我，而殺吾子乎！”染干慚而去。

賀訥的弟弟賀染干因為拓跋深得人心，便忌恨他，讓自己的黨羽侯引七突殺掉拓跋。代國人尉古真知道此事，把它告訴了拓跋，侯引七突不敢動手了。賀染干懷疑尉古真洩露了他的計謀。便把尉古真抓起來審訊，用兩個車輪夾他的頭部，傷害了他的一隻眼睛，尉古真拒不承認，賀染干就放了他。賀染干於是就出兵包圍了拓跋，賀氏出來對賀染干說：“你們想要把我發落到什麼地方，而要殺我的兒子呢？”賀染干慚愧地離開了。

＇36＇九月，秦主丕以張蠔為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻衝為尚書左僕射，封西平王；又以左長史楊輔為右僕射，左長史王亮為護軍將軍，