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毗沙門天王正欲又辨，自不遠處飄來一朵蓮花，那蓮花之上立著一白衣菩薩，寶相慈臉，正是那觀音菩薩，一身放發白光陣陣，柔和清爽，把四大天王諸神之側，那股肅殺之氣天吹而散。口放大慈柔軟音，道：“好說好說，神君有禮了！”

白虎神君蓐收大神一見觀音菩薩，臉上稍收了凶煞之氣，也回了一禮，合什道：“觀音大士不處淨修，但不知有何見教。”

觀音菩薩道：“天竺諸天已變，這數人正與中土有緣，我特來引路。”

蓐收大神那濃眉一剔，緩緩問道：“他等雖是佛門護法，下應天竺眾生，但不知與我中土有何因緣。”

觀音菩薩道：“我正要帶他們前去謁見玉帝，往後神君自當知曉。”說罷，把手一揮，於羅侯、計都、四大天王諸神身上，綻出一蓮光如圈。

蓐收大神見狀，雖摸不透這觀音菩薩所說何事，但這觀音菩薩往來中土，出入天庭，已如家常便飯，便不再多說。與身後七宿，又是化為八道光柱，一衝而去，綿長數百萬裡，那遙遠星空之中，四十七顆大星星光一閃，又復如常。

觀音菩薩彈了一指，對堅牢地神夫婦道：“你們應到地藏菩薩那處。”只見那蓮光一閃，便於空中消失。又對水天龍王道：“娑竭羅龍王如今已歸我二十八部眾，你呢，可願歸於我部下龍屬？”

水天龍王頓的在蓮光之中膜拜叩跪，口上連道：“大慈大悲觀世音菩薩，願意願意！”觀音菩薩又是一彈雙指，這朵蓮光也自空中消失。

羅侯、計都、四大天王、韋陀大將此時見狀，一齊道：“還望大慈大悲觀世音菩薩為我等指條明路。”

觀音菩薩道：“你們隨我來。”把手一挪，這無雲天竟然一變，卻是：金光萬道吐紅霓，瑞氣千條噴紫霧。有一門龍蟠興雲，上懸一匾，乃是南天門，四根大柱碧沉沉琉璃造就，明晃晃寶玉妝成。又有二座玉橋，丹鳳綵鸞凌空飛翔，神將甲兵抱槊而立。遙遙望去，有三十三座巍巍高天宮，一宮宮脊吞金獬豸，一宮宮簷走玉蛟龍。又有七十二重寶殿，一殿殿門立玉麒麟，一殿殿檻臥朱鳳凰。這無數宮殿樓臺，金霞燦爛，金碧輝煌。中有一寶殿，最是高大，朱門玉戶，金釘丹攢，處處玲瓏剔透，層層雲繚霞飛。又一閣閣有玉珮叮噹，響叮叮、玉琮琮。

羅侯、計都等神看得眼花繚亂，都道這中土天庭好不華妙。

早有仙官上報玄穹高玉皇上帝，當時來迎觀音菩薩。上得殿中，又見兩邊文仙官道風仙貌，脫塵超俗；武神將虎顏龍軀，絕是威嚴。

觀音菩薩微步上前，合什道：“見過玉皇上帝。”

玄穹高玉皇上帝坐九龍霞光妙樂寶座上，見道觀音菩薩，打量了後面羅侯諸神，道：“大士，不知你帶這幾個天竺之神，有何要事。”

觀音菩薩道：“玉帝，想必已知那天竺神主已變，這數人，正是我帶來投靠。”

階下的護教大法師張天師，當下閃將出來，手捧玉笏，道：“陛下，久聞佛法無雙，如今連一干護法神也保不住，豈非怪事。”

又有寇天師也小心慎慎，上稟道：“陛下，臣以為中土有道門教化，已足匡天下，已足安百姓。如今連天竺護法神也保不住，想必是欺世盜名之法，宜我皇降旨，下逐佛門。”

立時在階上的太上老君微咳了一聲，有太白金星手挽塵拂，道：“不可，那佛門講的便是因緣，如今觀音大士安然無羔，想必自有話說。”

觀音菩薩微笑於下，道：“兩天師之言，豈非自責。想道門大興，全賴三清之力，於上古巫妖之中，正道清流，也曾反覆一二。如今天竺之數，乃是因緣業力，佛門根基並未大損，何來欺世盜名。”

玄穹高玉皇上帝，微頷首，轉與太上老君道：“依老君之見呢。”

太上老君此時方應聲道：“此次天竺變數，原在意料之中。昔時我與釋迦如來相會，已語及之事。”

寇天師見道祖如此說話，忙退回班內，護教大法師也恍然道：“原來如此。”

玄穹高玉皇上帝，臉無變色，又道：“那依老君之見，這數神當如何應職。”

太上老君道：“這四大天王，原守衛忉利天，如今那西極惡神已蠢然欲動，他四人見識得，可守於南天門。但這梵名難記，不如易名為護國、增長、多聞、廣目。”