按遼國初名契丹，本東奚種，神農氏之後。其後為匈奴所破，保鮮卑山，燕慕容氏時，竄於松漠之間，後魏初，大破之，遂逃，進經數十年稍滋蔓。自魏至隋，雖或寇邊，亦入貢不絕。

唐太宗、高宗時，俱內附。至中宗時始叛，其後叛服不常。八部各有大人，以次為主，三年傳旗鼓一交代。至庸昭宣帝時，耶律阿保機為主，尤雄勇，不肯代，居古漢城，地宜五穀，有鹽池之利。擊滅七部，東征室韋女貞，西取突厥故地，諸夷畏服。後梁太祖時，帥眾三十萬寇雲州，晉王與之連和，約為兄弟，共聲梁。或勸晉王擒之，王曰：“仇敵未滅，而先失信夷狄，自亡之道也。”厚贈遣之。阿保機既歸而背盟，更附於梁，晉王由是恨之。時燕節度使劉守光，殘虐其下，軍士多亡歸契丹。契丹掠取燕地士民，日益強大，阿保機遂更名億，稱皇帝，是為遼太祖，國人號為天皇。妻述律氏，亦勇決多權變，名震諸夷，號地後。劉守光為李存勖所攻，遣使獻平、營、灤三州之地，以求援於契丹。契丹救之，為存勖所敗。存勖滅燕，而三州之地歸於契丹。未取。

初，守光遣韓延徽於契丹。延徽不拜，契丹主大怒，使牧馬。契丹述律後察其賢，勸阿保機禮而用之。韓延徽有智略，能屬文，始教契丹建牙開府，築城郭，立市裡，以處漢人，使各有配偶，墾藝荒田。由是漢人安業，逃亡者少，契丹臣服諸國，延徽有功焉。阿保機取夫餘城，更名東丹國，命長子突欲鎮之，號為人皇。次子德光守西樓，號元帥。阿保機稱帝二十年，死於夫餘城。述律後欲立德光，至西樓，命與突欲俱乘馬立帳前，謂諸酋長曰：“二子吾皆愛之，莫知所立，汝曹擇可立者，執其轡。”酋長知其意，爭執德光轡。後曰：“眾之所欲，吾安敢違。”遂立德光，是為太宗。遣突欲歸東丹。德光尊後為太后，國事皆決焉。德光性孝謹，母病不食，亦不食。

以韓延徽為政理事，令葬阿保機於木葉山。太后左右有桀黠者，後輒謂曰：“為我達語於先帝。”至墓所殺之，—前後百數。最後平州人趙思溫當往，不肯行。後曰：“汝事先帝常親近，何為不行？”對曰：“親近莫如後，後行，臣乃繼之。”後曰：“非吾不欲從先帝於地下也，顧嗣子幼弱，國家無主，不得往耳。”

乃斷一腕，令置墓中。思溫亦得免。

時後唐潞王從珂疑石敬塘，使移鎮天平。敬塘拒命，唐發兵討之，敬塘危急，乃割盧龍一道及雁門關以北幽薊等一十六州，以假兵滅唐。仍許歲輸帛三十萬匹。契丹冊立敬塘為晉帝，乃以幽州為燕京，徙都之，改國號曰遼。終晉高祖之世，徵求無厭。至出帝齊王立，不奉表，不稱臣於契丹。契丹主積怒，舉兵滅晉而歸，死於殺狐嶺，嗣位二十一年。侄永康王兀欲即位於中京，兀欲乃太祖阿保機長子突欲之子也。突欲以國讓弟，後反見疑，遂浮海至中國。後唐明宗以莊宗妃夏氏妻之，賜姓名李贊華，拜節度使。贊華好割婦女之臂腿而飲其血，諸姬妾刺臂或腿以吮之，則大悅。夏氏數被其割，不勝苦，奏請離婚為尼。贊華後為潞王從珂所殺。至是其子兀欲立，追尊其父突欲為義宗。兀欲更名阮，是為世宗。嗣位五年，為燕王述軋所弒。述軋自立，諸部不服，奉太宗德光子壽安王兀律攻殺之，遂立兀律為帝，更名璟，是為穆宗。穆宗好畋獵飲酒，不恤國事，每夜則酣飲達旦，晝則常睡，國人謂之睡王。周世宗攻取三關瀛、莫、易之地。穆宗聞之曰：“此亦漢地，今以還漢，又何惜哉！”又嗜殺，酒後加人以烙炮鐵梳諸奇巧極刑。嗣位十八年，近侍小哥花哥辛古等殺之，世宗兀欲之子賢立，是為景宗。以蕭守興為尚書令，納其女燕燕為後。景宗宿嬰風疾，國事皆決於燕燕。

遼與宋通好，宋太宗伐北漢，遼遣兵救之，大敗而還。宋滅北漢，遂乘勝伐遼，以取幽燕之地。遼遣耶律休哥與戰，宋亦大敗而還。景宗嗣位十四年而殂，子隆緒立，是為聖宗。蕭太后專國政，寵幸用事。宋太宗遣曹彬、潘美等乘釁伐遼，以取幽燕之地，為契丹將耶律休哥所敗。遼太后亦興師寇宋，宋驍將楊業死之。宋真宗時，蕭太后隆緒大舉寇宋，宋寇準亦勸真宗自將御之。契丹圍澶州，不克，與宋戰不利，大將撻覽為宋所殺。寇準勸真宗復直前渡河，契丹大懼，請和，自是而兩朝修好，南北弭兵，邊境稍安矣。契丹聖宗隆緒二十七年，蕭太后燕燕卒。蕭氏有機謀，善馭大臣，得其死力。每入寇，親披甲冑督戰。與韓德讓通，太后死後，未幾德讓亦死，陪葬陵傍。隆緒遭母喪，哀毀骨立。群臣請改元，又請以日易月，皆不許。及宋真宗崩，隆緒集番漢大臣后妃以下皆舉哀，曰：“吾兄與吾同月生，