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大臣不聽，取殺之。兒挽虎衣，大叫至於絕帶，虎因生病。初，將軍張豺獲趙主曜幼女，有殊色，納於虎，嬖之。生齊公世，至是豺說虎立之。虎謂群臣曰：“吾欲以純灰三斛自滌其腸，何為專生惡子，年逾二十，輒欲殺之父，今世年方十歲，比其二十，我已老矣。”以其母劉昭儀為後，虎謫戍宣東宮衛士十餘萬人於涼州。其眾梁犢等遂糾眾反，掠民間財物，施以一丈柯柄，攻戰若神，所向奔潰，長驅而東。虎大懼，姚弋仲與蒲洪討平之。虎以弋仲為西平公，後為後秦主。以洪為秦雍都督，後為前秦主。虎僭位十五年卒。幼子世立。一月，兄石遵殺之而自立。遵立六月，弟石鑑殺之而自立。鑑立四月，石閔廢而殺之。閔本姓冉，殺石虎三十八孫，盡滅石氏。閔自立為帝，複姓冉，國喜魏。

時虎庶子石祗鎮襄國，與姚弋仲、蒲洪連兵討閔，遂自立於襄國，僭立二年。其將劉顯殺之以降閔，後趙亡，凡七主，共三十三年。後顯又叛閔，為閔所殺。石琨奔晉，晉斬之，石氏遂絕。閔僭位三年，燕王俊令慕容恪等擊魏，魏主閔戰數勝。

恪擇鮮卑善射者五千人，為方陣而前。閔直前擊之，所乘駿馬，日行千里，曰朱龍，忽斃，為燕兵所拭。俊鞭之三百，斬於龍城，前燕遂並有趙地。

前燕者，曹魏時鮮卑莫護跋居遼西，從司馬懿討公孫淵有功，拜率義王，建國棘城之北，今直隸永平府是也。時燕代多冠步搖冠，護跋見而好之，乃斂發襲冠，諸部因呼為步搖，遂訛步搖為慕容氏。四傳而至慕容廆，自晉武帝時已為寇，既而降晉，以為鮮卑都督。鹿稱大單于，晉封遼東公。廆少子翰，驍勇有智略，佐廆取遼東，斬連津，攻高句麗。廆居位二十七年卒。子皇光立，忌慕容翰。翰奔段氏，復奔宇文氏，宇文逸豆歸不能用，皇光潛召而歸之。翰佐皇光降服高句麗，破宇文逸豆歸，闢地數千裡，皇光忌翰益甚，遂殺之。皇光嗣遼東公，又晉封燕王，共十五年卒。子俊立，嗣王位三年，僭稱帝十年。俊用慕容恪取中山，復令恪擊魏冉閔，並有後趙之地。惟三秦之地為前秦所據，不能有。又令恪破降段龕，定齊地。及俊卒，子日韋立。慕容恪受遣詔輔政，恪虛心待士，量才授任，燕國大治。

及恪卒，晉桓溫代燕。燕求救於秦，秦王堅令苟池、鄧羌救之。

溫遁還燕，慕容垂追擊，大破之。

垂初名霸，荔王光之子，皇奇其才，欲立為世子而不果。

燕主俊惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰缺。又以缺為應讖文，更名早曰垂。垂娶段末懷女，才色兼全。與燕主俊後可足渾氏不合，後誣段氏詛咒，殺之。垂納段氏之妹，色尤美，可足渾後黜之，而以己妹妻垂，垂不悅，由是益惡之。至是垂建大功，威名益震。可足渾後與慕容評密謀誅之。垂聞之，遂自洛陽與段夫子及世子令兄弟等俱奔秦。秦王堅有圖燕之志，憚垂不敢發。聞其至，大喜，以為冠軍將軍。秦王堅令王猛伐燕。燕主呻憂懼，不知所為。太傅評畏猛不敢進，日鄣固山泉賣水與軍人，每絹一疋，得水三石，日韋使人讓之。評懼出戰，大敗還鄴。

猛破鄴，日韋與評等出走，秦追獲之。啼僭位十一年亡。前燕起慕容魔凡四世，共六十四年，面並於前秦。此後自應將前秦接敘，然前秦起於東晉，且後五胡頗多，待二十四回再敘。

此外起於西晉者又有前涼。晉惠帝永寧元年，以散騎常侍安定氏人張軌為涼州刺史。時方多難，軌有保據河西之志。以宋配、汜瑗為謀主，諸鮮卑為寇者，悉討平之，威著西土。漢寇洛陽