經過一番激烈的唇槍舌戰，阿逾陀耶國王最終在內外巨大壓力下同意了秦軍提出的條件。

阿逾陀耶王國將割讓西部夜功河以南的叻武裡、碧武裡與北碧三府，並公開宣佈放棄對夜功河以南的宣稱，將國內的漢人移民轉交給秦軍，發誓永不傷害漢人，不與秦軍開戰，並提供一百頭訓練有素的戰象。

這是一份充滿屈辱的合約。

阿逾陀耶國王不願意簽訂，但在內外部的巨大壓力下，他還是隻能被迫同意，在合約上蓋上了代表國王的印記。

得到合約的孫可望滿意地下令解除圍城，將捉來的大量泰人百姓釋放，但他們搶來的財物並沒有被歸還，孫可望親自帶著裝滿戰利品的數十輛大車南下，留下範應旭與王自奇接收遷來的漢人移民。

非我族類其心必異，孫可望不相信土人組成的軍隊，他更相信和自己體內流淌著同樣血脈的漢人。

訊息傳開，整個阿逾陀耶王國頓時一片譁然，各地貴族紛紛抨擊國王的軟弱，被割讓的三府的貴族更是不願就此接受秦軍統治，開始在他們的封地內徵召軍隊，意圖以武力對抗秦軍。

孫可望早已對此做好了準備，他在率軍渡過夜功河後，便對三府的抵抗勢力展開了血腥屠殺，這場屠殺令大量泰人死去，貴族組成的武裝也被輕易碾碎，各地歸服，不再敢反抗秦軍。

阿逾陀耶城，在簽訂合約後不久，阿逾陀耶國王室利·素曇瑪羅闍才終於知道北方爆發的戰事結果，他苦笑地看著墨跡未乾的合約，心中充滿了悔恨，若是他再堅持下去，等夏朝的大軍追來，他也就不用屈辱的割讓城池。

在巨大的悔恨的困擾下，室利·素曇瑪羅闍國王在半個月後含恨而死，他比歷史上提前了幾個月死去，而在他死後，一位名叫那萊的王室成員繼承了王位。

他，便是阿逾陀耶王國曆史上大名鼎鼎的那萊大帝，歷史上五大帝之一。

那萊在一片內憂外患的境地中繼位，他在繼位後，果斷派出使者前往北方，向此時已然揮師南下蘭納王國的夏軍求援，請求天朝王師征討倒行逆施的孫可望叛軍。

在國內，他故意找藉口拖延將漢人與戰象轉交給秦軍的時間，以此來避免增強秦軍實力。

政壇上，他憑藉自己母族的實力迅速站穩腳跟，在勢力龐大的貴族之間尋找平衡點，相互牽制，他還招募了一支五百人的葡萄牙傭兵作為王室衛隊，以這五百人為基礎徵召訓練了一支只使用火器的禁軍。

且不管那萊繼位後的做派，劉文秀從斥候與大城使者那得知孫可望在暹羅的動向後，當即率軍南下，向還駐紮阿逾陀耶城外坐等接收漢人的王自奇部殺去。

不過，秦軍一直都在留意北方的動向，他們派出的斥候很快就得知了夏軍南下的訊息，並第一時間彙報給阿逾陀耶城外的王自奇與範應旭。…王自奇對此只能破口大罵，咒罵夏軍真是陰魂不散，他也顧不上繼續留在阿逾陀耶城外等著接收漢人移民了，他們非常清楚泰人對他們的恨意，若是他們知道夏軍南下了，定會組織軍隊一同討伐秦軍。

因此，王自奇和範應旭一番商議後，決定放棄接收剩餘的漢人和戰象，帶著已經移交千名漢人與十餘頭戰象向夜功河開去，躲避夏軍的兵鋒。

城內的那萊國王見秦軍撤軍，第一時間聯想到北方的夏軍，他頓時振奮起來，下令聚集各地軍隊，進入整軍備戰的姿態。

同時，他也再次派出使者北上，前去與夏軍表明他將會全力配合天朝剿滅叛軍。

八月，夏軍抵達阿逾陀耶首都阿逾陀耶城，那萊國王親自出城迎接夏軍統帥劉文秀，他將提前準備好的黃金白銀和名貴珠寶獻給劉文秀，希望以此得到劉文秀的支援，更加穩固自己在國內的地位。

劉文秀本著不要白不要的原則，收下了泰人進獻的所有東西，隨後又在那萊王的邀請下前去城外的阿逾陀耶軍隊軍營參觀。

讓他感到有些意外的是，如今集結於城外的阿逾陀耶軍中除了本土的泰人與高棉人組成的軍隊外，還有身著板甲手持火器的紅毛夷和身著日式輕甲的日本人，以及膚色黝黑，身材高大的黑人士兵。

阿逾陀耶軍中火器普及率較高，但基本是外籍傭兵和直屬皇室的軍隊裝備，底層士兵因為炎熱的氣候而不著盔甲，他們或是赤裸著上半身，或是隻身著一件單薄的短衣，武器簡陋。

在阿逾陀耶軍中視察了一圈後，劉文秀和一干夏軍將領對著這個南蠻小國的軍力有了初步的認識，及時阿逾陀耶軍隊沒有與秦軍交過手，但劉文