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突厥前鋒很快抵達長安城下，幾萬騎兵圍著長安城馳騁，捲起了漫天的煙塵，像黃霧一樣飄到了城裡。這時各地救兵還沒有趕到，長安城內正規軍不過數萬人。突厥精騎囂張地喊叫挑戰，在二十七日一天中，竟達到了幾十次。李世民大怒，計劃出城攻擊敵人。但是李靖建議他冷靜處理，先從府庫中拿出大量財物送給突厥可汗，向對方請求和解；暗中再派精銳部隊截斷突厥大軍的歸路，等時機一成熟，便可對突厥發動突襲。

“好計策！”李世民讚道，“漢武帝也曾想在馬邑將匈奴的大軍全部圍殲，但是失手了。我現在便派你領三千騎兵、一萬步兵直趨豳州，路上會合尉遲敬德和長孫無忌的軍隊，如果我與突厥人和談成功，你便放他一條生路；如果和談失敗，我堅持幾日，等各地援軍一到，突厥軍必定後撤，我一路緊壓著他，你再將他的歸路卡斷，可將他的主力一舉殲滅。”

李靖依照李世民的指令，乘黑夜領兵而去。

八月二十八日，頡利可汗率主力挺進到渭水便橋北岸。他派心腹執失思力前來晉見大唐皇帝李世民，順便探聽虛實。執失思力對李世民聲稱：“頡利、突利二可汗率領百萬大軍，已經來到長安城外了。”

“你竟敢在此口出狂言！”李世民沉聲斥責道，“我和你們的可汗當面和解，送給他大量金銀綢緞，前後多到無法計算。你們可汗擅自背叛盟約，率軍深入我大唐境內，難道就不感到慚愧麼？你雖是一名蠻族，也應稍有人性，怎麼能把我大唐的恩德全部忘掉，敢向我自誇強盛？看我現在就先斬了你！”

執失思力害怕了，連忙請求饒命，並乞請寬恕他的無禮。蕭蠫、封德彝建議將他送回去。

李世民不答應，他說：“我現在把他送還，敵人便會以為我害怕他，豈不更加猖狂放肆了！”他下令將執失思力囚禁在門下省。

秦瓊、程咬金、侯君集、薛萬徹等將領堅決要求出戰，他們激昂的戰鬥熱情，連文官們見了都熱血沸騰。但李世民拒絕了他們的請求。

在作了一番安排後，李世民親自馳出玄武門，與高士廉、房玄齡等六騎直接來到渭水河邊，與頡利可汗隔河對話，責備他違背了過去簽定的盟約。突厥人大驚，紛紛下馬遙拜。不久，大唐軍隊出城而來，旌旗遍野，鎧甲耀日，浩浩蕩蕩，令突厥人不知有多少兵力。頡利可汗見執失思力沒有返回，而李世民又挺身前出，軍容如此盛大，臉上露出了害怕的表情。李世民喝令各軍稍稍退後，佈下戰鬥陣形，自己單獨留下，在河邊與頡利對話。大軍像城牆一樣向後緩緩退卻。

蕭蠫以為皇帝有些輕敵，便擋在李世民的馬頭前，懇求他同大軍一道後撤。李世民對他說：“我已經籌劃好了，你不可能瞭解。突厥這次膽敢傾國出動，直接抵達我京城郊外，是因為他們以為我國內有難，朕又剛剛即位，陣腳不穩，以為我不能抵抗他們。我如果向他們示弱，關門拒守，敵人必定縱兵在京城外大肆搶掠，局勢便無法控制。所以我單人匹馬走到最前，故意向敵人表示我並沒有把他們放在眼裡；我又故意炫耀強大的軍容，讓他們相信我一定會和他們交戰；這樣便超出了敵人意料之外，令他不知如何是好。敵人進入漢地這麼深，必定心存恐懼，所以，我如果與他交戰，必定會贏，如果與他和談，必定能成。能否制服突厥，便在此一舉，請你退後看著吧！”

唐軍退後數百步，李世民一人立馬站在渭水河邊，等待著頡利的答覆。

對岸，頡利與突利以及其他突厥首領商量了一陣，便與李世民隔河對話，向李世民要求訂立新的盟約。李世民答應了，並約定次日派使者進入突厥大軍中，一道協商新約的條文。

李世民隨後率軍返回長安城。

次日，侍中高士廉奉李世民之命前往突厥大營，與頡利和突利敲定新約的條文，答應送給兩位可汗五萬匹綢緞和大批金銀珠寶。

八月三十日，李世民來到長安城西，與頡利可汗在渭水便橋上斬白馬盟誓，正式簽訂友好盟約。隨後，高士廉率一干人向突厥送上了大批財物。

在簽定盟約後，頡利可汗便退回橋西。一隊一隊的突厥達官喧鬧著，前來觀看大唐新皇帝的模樣，他們見到的是一位高大英武的年輕男子，穿著金光燦燦的龍袍，目光明亮如同閃電，神態坦蕩而親切。他向眾達官招手致意，達官們鞠躬行禮，個個滿意而去。一些曾經在平定西秦的戰爭中共過事的朋友笑嘻嘻地要求喝漢人新皇帝的喜酒，李世民以不便為由拒絕了；朋友們帶著笑意、