語的特工假扮做金富軾（在盧俊義的倡導下，情報總署研出了最精妙的易容術）混入高麗，乘機在高麗的領導核心中再安插一個定時炸彈。

在盧俊義準備出兵高麗之時，他確認了東亞地區各方勢力的動向，以確保後顧無憂。

遼金之間議和失敗。阿骨打稱帝建立金國後，連敗遼軍，國勢大振。海大族楊樸進而向阿骨打建議派人向遼要求冊封，意在讓遼公開承認金國及阿骨打稱帝。阿骨打聽從了楊樸的意見，於宋政和七年八月派使臣至遼，提出要求冊封等十項要求。其主要內容是：冊封阿骨打為大聖大明皇帝，國號大金，享用玉輅、袞冕玉刻御前之寶；金為遼兄國，每逢金主生辰、正旦，遼須遣使慰

將宋每歲所輸銀絹之一半二十五萬兩匹分送給金春兩路與金；另遼向金送還真阿鶻產、趙三大王。天祚帝將金的這些要求交由大臣討論，北樞密使蕭奉先聽後大喜，認為只要同意金的要求，就能消除禍害，永保太平。天祚帝不得已於這年十月派出以蕭習泥烈等一批大臣擔任封冊使，攜帶天子袞冕、玉冊、金印等赴金，冊立阿骨打為東懷。國至聖至明皇帝。同年十二月，遼使臣抵金後，楊樸認為遼所用儀物制度並非。都是天子之制，又只封金為東懷國小國，冊文中既無遼稱金。為兄國，又有不恭之辭，要求遼使臣回去修改冊文。遼使極力爭辯，。阿骨打大怒，命笞遼使每人一百餘杖。第二年三月，只放回蕭習泥烈二人回稱非要遼稱他為大金國皇帝兄不可，否則他將領兵直搗遼國都城。中京。蕭習泥烈回遼後，蕭奉先隱匿不向天祚帝報告。金所提封號之事也不了。了之，遼金之間和議也就一直未能達成。因此遼金之間的戰爭並沒有停歇，金國暫時無暇顧及高麗。

與此同時，宋金之間的海上之盟締結成功。最初，燕青受趙器重，讓他先做大宋特使，在屢次去金國買馬的段景柱引領下，仍以買馬通好的名義出使金國。宋政和六年九月，燕青一行下海出，但一到對岸，即被金兵俘獲，經過再三說明，才讓通行。燕青一行歷經艱難，行程三千餘里終於到達拉林河見到了阿骨打。阿骨打詢問燕青來金的原因，燕青告以宋願與金修好合力攻遼之事。阿骨打及群臣由於不明底細，沒有明確表態。金廷決定，留下部分使做為人質，而派遣散覩與李慶善等為使臣持國書並北珠、生金、貂革、人參等隨同燕青等赴宋探訪宋之虛實底細。經過多番試探，終於在宋重和元年四月，金國派出了完顏阿骨打的弟弟完顏吳乞買（後來的金太宗）和宋朝特使宰相王在登州蓬萊締結盟約。盟約稱：金取遼中京大定府，宋取遼南京析津府，遼亡後，宋將原給遼之歲幣轉納於金國，金同意將燕雲十六州之地歸宋朝。因雙方使臣由海往來洽談，故稱“海上之盟”。宋金同盟之後，盧俊義安放在近遼東諸海島上的海軍懸掛起大宋旗幟，暫時也不怕冬日冰封受到金國的攻擊。

與此同時，趙宋朝廷內，徽宗趙乃不知亡國日近，仍遵奉道教，好老氏之學，不喜朝政。重和元年，趙宋朝廷將趙所注《道德經》頒佈天下，刻石立於神霄宮，命學學習研治，並從中出論題，作為學道之士考試試題。為了大力推行道教，鼓勵天下士子學道，趙還特地頌詔令，多方優待學道之士。詔令規定，凡學道之士准許入州縣教養。學習的內容所習經以《黃帝內經》、《道德經》為大經，《莊子》、《列子》為小經外，兼通儒書，使合為一道，大經《周易》、小經《孟子》。對在學之士，特地增置士名，分入官品。其名稱有：元士、高士、上士、良士、方士、居士，隱士、逸士、志士。每年舉行考試，州縣學之士，初入學為道徒，經學習考試及格升為貢士。貢士可依科舉貢士法到京師入辟雍，考試合格入上舍。三年一大比，准許與其他參加科舉考試計程車子一樣，穿襽衫參加殿試，並另降策問就試。詔令最後稱這些優待學道士子的措施是為了招延有道之士。趙推行道教的方法也被盧俊義學了一小部分用到玄教的展之上，如撰寫典籍、考量玄教教士的教義程度設立品級。

而在江南，方臘與童貫鏖戰於潤州、常州，雖方臘軍因武器不利、訓練不良導致節節敗退，但勝在擁有狂熱的宗教信仰，摩尼教眾悍不畏死，再加上有盧俊義時常派人暗中提供的情報和武器，使得方臘軍雖有大敗亦有小勝，看來童貫的西北軍在一二年之內奈何不了方臘。而童貫一到江南，就罷了民怨極大的花石綱和專管花石綱的應奉局，使得江南民心大定，依附於方臘的流民日益減少。而方臘因出身貧苦，自幼憤恨貪官汙吏，結果“凡得官吏，必斷臠支體，探其肺腸，或熬以膏油，叢鏑亂射，備盡楚毒，以償怨心”，使得所