（五）安西都護府。貞觀十四年（640年）置。治所西（今新疆吐魯番東高昌故城），統安西四鎮。顯慶、龍朔年間（661…663年），唐軍平定西突厥，轄區擴大至今阿爾泰山西至鹹海及蔥嶺的東西各部的諸城邦國。咸亨元年（670年），治所移至碎葉城。

武則天臨朝後，最初起年四境無事。自垂拱三年（687年）突厥、吐蕃、契丹先後犯邊。女皇武則天借雄厚的國力和多年處理邊境戰爭的經驗，調兵遣將，逐一平服，使邊境復歸平靜。

先是突厥部於垂拱三年（687年）犯昌平、朔州等地，武則天命左右鷹揚大將軍黑齒常之和李多祚討伐。二將皆為智勇雙全的少數民族老將軍，在朔州大破亂軍，突厥軍隊退走漠北。

長壽元年（692年），吐蕃再起。武則天派武威軍總管王孝傑、武衛大將軍阿史那忠節率兵擊之。王孝傑也是一位久經戰場的老將，他連敗吐蕃犯邊之軍，恢復了戰前的西部邊疆形勢。

其間，唐朝東北邊族契丹強盛起來，當西部邊患平息後，威脅唐朝的便是契丹族。太宗貞觀年間，契丹臣服大唐。

萬歲通天元年（696年），大唐營州（今遼寧錦州市）都督趙文翽施行暴*，虐待臣服大唐的契丹酋長，激起邊事。這年五月，契丹松漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮攻陷營州，殺死趙文翽。李盡忠自稱無上可汗，佔據營州。以李萬榮為前鋒，四處攻掠，數日間有兵數萬，進軍檀州。

武則天聞警即派鷹揚衛將軍曹仁師、右金吾衛大將軍張玄遇、左威衛大將軍李多祚等二十八將討之。

但是，唐朝大軍未及對陣已中奸計大敗。契丹破營州後把俘獲的官兵囚在地牢裡，然後派人告訴俘囚：“我們是契丹軍士的家屬，已飢寒難活，待官兵一到就投降大唐。”征討軍將到時，又把這些俘囚放出來，告訴說：“養你們無糧，殺你們不忍，放你們回去吧”俘囚們回至幽州向唐朝官佐說：“契丹糧食奇缺，人心思降。”各路降領信以為真，乃輕騎驅行，爭先恐後。兵至黃獐後，又有契丹老弱兵迎降。唐兵更加急行。結果中了埋伏，騎兵被絆索絆倒，將卒死者填滿山谷。生擒右金吾大將軍張玄遇、司農卿麻仁節。契丹軍又迫令張玄遇在假檔案上署名，派人給後軍總管燕匪石等。催他們急行軍趕往營州。結果，唐軍再度中伏，致使全軍覆沒。

武則天聞報大怒。他下令：“天下繫囚及庶士家奴驍勇者，官償其值，發以擊契丹”＇《資治通鑑》，卷205，萬歲通天元年九月。＇令山東近邊各州置武騎團兵。其意思是廣泛徵庥兵員，發動近離戰場地區的民眾，組織抗契丹的軍隊，堅決消滅契丹叛軍。

並任命同州刺史武攸宜為右武衛大將軍，任清邊道行軍大總管；以英勇善戰的王孝傑為清邊道行軍總管；右拾遺陳子昂為攸宜府參謀。集中了十八萬大軍討伐契丹。

與此同時，契丹又進攻崇州，龍山軍副使許欽寂戰敗被擒。契丹軍再圍安東都護府城，逼迫許欽寂勸降，欽寂向城中的安東都護裴玄大聲喊：“契丹狂賊，滅在朝夕，裴公要鼓勵將士殺賊守城以全忠節啊”契丹人便把他殺死在城下。

因契丹反叛，吐蕃和突厥也活躍起來，形勢複雜而緊迫。突厥酋長黑啜請武則天收他為子，為他的女兒向大唐求婚，並要求歸還河西的降產，答應這些條就率部為大唐討伐契丹。武則天就授他左衛大將軍、遷善可汗。而吐蕃向大唐提出種種條件，傷及國體，則被拒絕。

這年十月，契丹叛首李盡忠死了，孫萬榮代領其眾。默啜乘機襲擊松漠，俘虜了李盡忠和孫萬榮的家屬。武則天拜默啜為頡跌施大單于、立功報國可汗。

孫萬榮則列加窮兇極惡，便收拾餘眾，向河北進攻。於是，先攻陷冀州（今河北冀縣），殺刺史陳寶積和官吏人民數千，既攻瀛州（今河北保定）。河北震動，紛紛逃散。形勢極為兇險。武則天想起了被貶為彭譯令的狄仁傑來，便下詔起用為魏州（今河北大名）刺史。前刺史。獨孤思莊為防契丹進攻，正在組織老百姓運土搬石，修築城壘，緊急備戰。狄仁傑到任後，便下令解散，讓百姓回家各安其業。守將們不理解，狄仁傑說：“賊猶在遠，何煩如是萬一賊來，吾自當之。”官民人等，人心頓安。契丹人聞狄仁傑之名，竟不戰自退。百姓們都編出歌來頌揚他，立碑紀念他的功德。武則天又令狄仁傑為幽州（今北京市）都督，抵禦契丹的進攻。

被貶為原州司馬的婁師德也被起用，都是用來抵禦契丹的。

決戰時機到來了。神功元年（697年）三月