，人類誕生之前，曾有一個神明活躍的時代，歷經數萬年的征伐，星神擊敗了其他神明，成為宇宙中唯一的真神，並且親手在阿特拉斯大陸上創造了人類。

為了維持人間的平靜，星神創造了夢界，把那些被他擊敗的神魔送入夢界，與人間隔離，並且創立一條法則。

凡是力量超越九級的人間強者，都會被強行送入夢界，成為某個夢界領域的君主，儘管在本領域之內呼風喚雨，卻無法染指人間的霸權。

無論夢界的君主力量有多強，只要進入人間，力量上限必然被削弱至九級以下，如此一來，人類才能獲得生存的空間。

星神創造夢界以後，力量就衰退了，神格分裂成數以億計的微小碎片，大部分隕滅了，還有一些殘留下來，僥倖得到這神格碎片的人，就成為了強者，甚至君主。

他們無一例外的把星神這個稱號作為自己姓氏的尊號，比如古斯塔夫·迪奧，就是星神碎片的獲得者之一。

其中最大的一塊碎片，形成了黑血皇帝的神格，它享有影力中純粹黑暗、負屬性的能量，最終演變成死亡能量，而與之對立的光明屬性，分解成數千萬碎片，其中最大的七塊碎片成為了七大熾天使。

還有一塊平均享有光明與黑暗兩種能量的碎片，是唯一保留了星神影力特徵的神格，後來成為了初代魔王之卵。

黑血皇帝最先奪取魔王之卵，希望進化成為新一代的星神，兩千年間，從初代魔王到第七代魔王，都沒有完成這個使命，黑血皇帝進入長眠。

不死族週期性進入長眠，形同轉世重生，以此控制人口氾濫，黑血皇帝的休眠週期是十個世紀。

第八代魔王之卵被天使奪得，透過奧黛麗雅遴選新任魔王，並且牢牢控制他的思想，如此，直到第十一代魔王法爾斯。

天界傳送，是為了控制魔王的兵力，使之不至於強大到脫離天使的控制。

熾天使們希望魔王能夠溫和的進化成為星神，並且始終對天界忠誠不渝。這樣一來，天界就可以透過控制星神來普照福音，成為整個星球乃至全夢界的統治者。

然而熾天使們在法爾斯邁入九級境界之後發現，他們很難再繼續控制這個女魔王，在她身上已經呈現出星神的雛形，一旦進化完成，天使必將成為她的奴僕。

為了避免魔王噬主，他們派出最強天使阿爾貝降臨人間，謀殺了法爾斯，從此，訂立消滅九級魔王的鐵則！

甚至一部分熾天使認為，魔王太過危險，應該斬草除根，消滅魔卵。只因奧黛麗雅的堅持，才沒有付諸實踐。

奧黛麗雅堅持守護魔王，不只是因為她與歷代魔王交情不錯，還因為她的身份是魔山天使，沒有魔王，就沒有魔山存在的價值，她這個天使，將會失去信仰支援，灰飛煙滅……

然而這時候黑血皇帝從長眠中醒來，在亡者宮殿挽救了法爾斯的靈魂，並將她的心臟和屍體分贈給兩大門徒，準確的說，一個是未來的門徒，一個是曾經的門徒，即寇拉斯和薩奇蒙，於是，衍生日後無數因果……

按照黑血皇帝的推測，魔王只要不死，任由其領域不斷擴張，總有一天領域會佈滿整個星球表面，然後向著夢界宇宙擴張，佈滿所有存在陰影的地方……

至此，魔王便會進化成為星神。

但是經過推算，領域自由擴張所需要的時間太過漫長，完成的那一天恰巧是星球壽終正寢、坍縮爆炸之日！

黑血皇帝希望星神重生，那就必須用非常手段幫助魔王領域增加擴張效率，但是又不能公開行動，否則天界必然來阻止。

七大熾天使任何一個都不是他的對手，但是聯合起來再加上無窮無盡的信徒和低階天使，就難以抵擋了。

於是，他想出了三邪神分立擴張，新舊魔王共存的計劃。

想要實現這一個計劃，他需要一個盟友、一個助手，還有兩個甘心被利用的傻瓜。

黑血皇帝的盟友，便是人間唯一能夠與他爭鋒的強者——黑劍客卡魯斯·斐真。卡魯斯的力量早已達到九級巔峰，卻不肯離開人間開創夢界領域，因為他對一件往事追悔莫及，渴望扭轉時間之流，回到過去糾正一些悔恨與錯誤。

可是無論一個人的力量多麼強大，終究不能扭轉歷史，回到過去……

但是，星神可以。

黑血皇帝，用這個理由說服了卡魯斯幫助自己，尋找魔王的候選人。

卡魯斯從此踏上漫無盡頭的旅行，三千年來，他走遍大地，尋找擁有堅定信念和勇氣的