形態的問題，以及西北政府大肆展開情報收集與特工活動的問題。

更主要的問題是，此時西北大肆修建鐵路。同時大肆向外擴張商業。

前者導致滿清意識到了強烈的威脅，西北軍隨時可能乘坐火車沿著鐵路一路東進。後者導致滿清商稅大減，本來整頓商稅是為了供應新軍之用和賠款之用，西北商業的擴張一律免稅，這就像是一條貫索，持續的牽制著滿清的財政。

儘管滿清派鐵良整頓陝西八鎮新軍，但是如今陝西八鎮被滲透得很徹底。

軍官就不用說了，西北透過收買，以及新軍軍官兩邊押寶的心理，拉攏了一大批高層軍官，除了少數一部分死忠派還未清理掉之外，但新軍內已無能阻礙西北軍滲透的強力人物。

西北軍情局則將西北軍潛伏過去的軍官提拔成中層軍官，已提拔了二十一個標統，恐怕就是鐵良也意料不到這種情況。管帶則提拔了六十多人。同時在八鎮新軍內發展‘炎黃會’，吸納標統六人，吸納管帶二十五人，吸納管帶以下基層軍官三百五十九人。

炎黃會內，大量少壯派充斥其中。滿清新軍內的基層軍官，很多都是受過西學教育，要麼就是不滿現狀的年輕人，正屬於熱血的年紀。這些新