大赦境內，改都城興慶府為中興府。此次，可以歸結為天時幫助了西夏。這次蒙古軍的大舉進攻，讓西夏感到了恐慌，雖然蒙古軍最後退兵，但還是導致了西夏王朝內部的一場宮廷政變。夏桓宗李純佑被廢，李安全繼位，稱“夏襄宗”。

第2戰，1207年，成吉思汗又親自統軍第二次進攻西夏。這次成吉思汗以西夏不納貢為藉口，破其邊防要塞斡羅孩城（今內蒙古烏拉特中後旗西境），遣兵四出攻掠。繼位不久的夏襄宗李安全是一個強硬的抵抗派，他集右廂諸路兵抵禦。成吉思汗見夏國兵勢尚盛，不敢驟進，屯兵5個月，因糧餉匱乏，於次年2月自引兵還。此次可以說是人和幫助西夏躲過一劫。

第3戰，1209年，成吉思汗率重兵第三次征討西夏。是年3月，金叛將李藻、田廣明等建議蒙古攻金，成吉思汗考慮到西夏軍有可能突襲其後方，於是，仍決定率軍出黑水城（今內蒙古狼山山脈西北喀喇木倫之濱），襲擊西夏邊防關口斡羅孩（今內蒙古烏拉特中後旗西境）。夏襄宗李安全命其子李承禎為元帥、大都督府令公高逸為副元帥，督兵5萬阻擊。蒙古軍集兵猛攻，夏軍大敗，高逸被俘，不屈而死。4月，蒙古軍進圍斡羅孩城，蒙古軍派人臨城招降，西夏太傅西壁訛答堅決應戰。但寡不敵眾，城池淪陷，西壁訛答仍堅持率兵巷戰，之後兵敗被俘。蒙古軍乘勝南進，直抵西夏都城中興府（今寧夏銀川）外圍要隘克夷門（今內蒙古烏海西南）。夏襄宗命嵬名令公率兵5萬憑險據守。戰初，蒙古軍屢被嵬名令公擊退。雙方相持兩個月，成吉思汗乘夏軍懈怠，據險設伏，嵬名令公引軍出擊，中伏被擒。蒙古軍遂破克夷門，包圍中興府。夏襄宗親自登城督戰，蒙古兵屢攻不下。9月連降大雨，黃河水暴漲，成吉思汗遣將築堤，引水灌城，西夏兵民傷亡甚眾。12月，中興城因水淹浸，水勢氾濫，蒙古軍亦難駐足。夏襄宗登城隔水與成吉思汗相見，面約和好，獻女察合給成吉思汗，蒙古退兵。上天又一次垂青了西夏。這幾次的蒙夏之戰同樣令人印象深刻的還有西夏那一群氣節忠貞的戰將。成吉思汗第三次攻夏獲勝之後，西夏又發生了一次宮廷政變，夏神宗李遵頊奪取了政權。李遵頊決定調整自己的戰略，決定聯合蒙軍對金進攻。數年間蒙古佔據了金國大片領土，蒙古愈加強大。但連年的征戰讓西夏疲憊不堪，於是西夏不堪奔命，禮儀漸疏。

第4戰，1217年，蒙古西征花剌子模，再次向西夏徵兵，西夏不堪徵調，拒絕出兵。成吉思汗於是以西夏不應從徵為由，率軍四度攻夏。12月，蒙古軍渡過黃河進入夏境，直抵夏都中興府（今寧夏銀川），夏神宗李遵頊倉皇出奔西京（即靈州，今寧夏靈武西南，一說西涼，今甘肅武威），留太子守中興府。西夏馬上遣使請降，由於成吉思汗忙於對花剌子模的征討，於是命令退兵。但成吉思汗留下話說：“待西征勝利歸來，卻再理會之。”

第5戰，1223年，夏神宗李遵頊因附蒙攻金之策連遭失敗，成吉思汗又屢遣使指責，不安於位。遂李遵頊於12月傳位於次子李德旺，自稱上皇。李德旺繼位後，改變國策，聯金抗蒙，趁成吉思汗遠征西域之際，遣使聯絡漠北諸部，企圖結為同盟，抗禦蒙古，以固西夏。成吉思汗聞西夏有異圖，遂在西征返回途中率兵由河外攻沙州，但久攻不下。於是命令軍隊乘夜暗暗挖掘地道，不料被西夏守將籍辣思義發現，夏軍向地道中放火，許多蒙古兵窒息而死在地道中。於是9月成吉思汗轉道進攻銀州。西夏守將鹽府塔海出戰，兵敗被俘，蒙古軍攻破銀州，擊殺夏兵數萬，擄掠牲口、牛羊數十萬。孛魯令都元帥扼守要地，自率軍還。11月，夏獻宗聞銀州失守，漠北諸部潰散，遣使至蒙古軍中請降，承諾以子為人質，於是蒙古撤軍，沙州圍解。

第6戰，1226年春成吉思汗以西夏拒絕出兵助戰和不納質子為由，分兵兩路，東西並進。東路軍由成吉思汗親自統領，從漠北南下，西路由大將阿答赤統領，從西域（今新疆）假道畏兀兒（回鶻）東進。這是西夏的最後機會，也是成吉思汗給自己的最後機會。

成吉思汗率領的東路軍乘勝進至賀蘭山（今寧夏銀川西北），西夏大將阿沙敢卜戰敗被擒。

7月，成吉思汗長驅直入，圍攻西涼府（今甘肅武威），夏宿衛官粘合重山等力戰不敵，守將斡扎簣舉城投降。同時，夏獻宗在蒙軍日益進逼之下，驚悸而死，其侄南平王李晛繼位。

8月，西路軍越過沙陀（今寧夏中衛縣西），搶佔了黃河九渡，攻陷應裡。

10月，東路軍攻破夏州。兩路夾擊，形成對西夏