勒斯面前，談判關於投降的事。沃爾夫是希特勒的心腹，在黨衛軍中他的權威僅次於希姆萊，位高權重，杜勒斯不能不懷疑。為考察其誠意，杜勒斯提出：兩位義大利游擊隊重要人物落在蓋世太保手裡，如果沃爾夫真有誠意，先釋放這兩個囚犯。幾天後，這兩位游擊隊領導人被送回，接著沃爾夫親自來到伯爾尼，要與杜勒斯就投降問題直接談判。

沃爾夫主動提出願意做三件事以示誠意：停止針對義大利各黨派的敵對行動；將關押在義大利北部的最後一批猶太人釋放；對關押在義大利蒙塔的350名盟軍戰俘的安全負責。在杜勒斯的要求下，他還答應回去說服義大利戰線德軍統帥凱塞林元帥投降，因為他與凱塞林私交很好。杜勒斯的報告傳到戰略情報局總部，多諾萬極其興奮，趕緊上報。華盛頓立即把這情報通知給英國。亞歷山大元帥派出兩個將軍來到伯爾尼，準備談判並接受投降。這次行動的代號叫〃日出〃。

這時事情發生了變故，凱塞林元帥被召回柏林任西線德軍總司令。沃爾夫試圖說服他，把投降的規模擴大到整個西線。可是凱塞林不同意，但他也沒有去告發。將軍們等了一個星期沒任何訊息。此時盟軍正一步步向前推進，如果不能趕在盟軍取得重大勝利之前實施投降，這個行動就沒有意義可言了。

杜勒斯急得像熱鍋上的螞蟻，要知道此事都已經捅到了英美兩國的元首那裡，被看成是一個既成的事實了。一直等到3月26日，沃爾夫終於帶來口信，說他將帶來一個〃完整的方案〃。但是直至4月11日還沒有新訊息，連杜勒斯都忍不住懷疑自己被騙了。就在這時，羅斯福總統逝世，杜魯門上臺後，立即命令戰略情報局停止在伯爾尼與德國人接觸。杜勒斯在4月20日收到了總部的電報，可是第二天他就得到訊息：沃爾夫將軍已經帶人在前往瑞士的路上，準備立即就義大利的德國陸軍、黨衛軍以及蓋世太保的投降問題與盟軍磋商。

杜勒斯心急如焚地向參謀長聯席會議請示，但是杜魯門總統不想改變自己的指令。杜勒斯只好讓瑞士情報部的韋貝爾作代表與德國人周旋。磨了兩天之後，沃爾夫似有察覺，憤然回義大利，指揮部下頑強抵抗。

4月26日，杜魯門終於改變主張，接受沃爾夫在卡塞塔投降。5月6日，杜勒斯被召到艾森豪威爾設在法國的前線指揮部，出席德軍的投降儀式。持續65天的〃日出行動〃從此成為美國情報史上的經典，杜勒斯也因此獲得自由勳章和總統嘉獎。

英國老師與美國學生

戰略情報局剛成立的時候，多諾萬選了一大批青年特工去英國接受專門的訓練。

剛接觸秘密情報行動的美國青年對這一行還顯得很陌生很稚嫩，但都充滿熱情，認真好學，這和英國情報界的那幫老油子形成鮮明對比。英國人在國內開設了6處大型秘密訓練基地，教他們基本的諜報經驗，包括暗殺、格鬥、擒拿、爆破、審訊、偽裝、野外生存、偵察與反偵察等等。

赫爾姆斯對他最初在訓練營裡接受的教育一直記憶猶新。在那裡，他們被告知，不許用真名姓，要設法瞭解同學的真實出身。英國著名突擊隊的訓練官費爾巴恩上校教他們在生死關頭如何自救，全都是些致命的狠招……費爾巴恩甚至還教他們如何對付一個歇斯底里的女人：第一步是威脅她，要毀她的容，如果這一招不能奏效，就揪住她的下嘴唇，狠狠打她一個耳光！

年輕的赫爾姆斯和他的同伴一樣，被這種與大學裡迥異的講課方式與內容驚得目瞪口呆。很多技術或者說是手段並不令人愉快，有時甚至可以說是冷酷無情的，但上校說，用紳士的方法將人致死，這是自衛的正確態度。後來，當這些美國徒弟告別老師畢業的時候，他們已經不是當初的毛頭小子了，在很多方面甚至青出於藍而勝於藍。

在戰爭初期，英美情報界的關係一度非常密切。作為老大哥兼師傅，英國特別行動處執行處在很多實戰中都指導自己的〃小弟〃與學生，而戰略情報局也老老實實地接受它的〃大哥〃地位，虛心學習它在領地上的經驗。在有些國家和地區，戰略情報局和英國秘密情報處駐當地的機構甚至完全結合在一起。在諾曼底登陸時，這對師徒還聯手演出了一手好戲，他們在東英格蘭的海灘上精心搭制了大量道具，看上去到處是軍艦、坦克、大炮、彈藥、營房、燃料堆，極力營造出〃美國第一軍〃的假象。這場驚天大騙局一直持續了一年多。美英情報員中會德語的人還聯手欺騙德國飛行員，透過電臺給他們發假指令。

1942年，英國獲悉情報，德國要援助日本一船密碼