右散騎常侍徐堅副之。上欲以說為大學士，說固辭而止。

說以大駕東巡，恐突厥乘間入寇，議加兵守邊，召兵部郎中裴光庭謀之。光庭曰：“封禪者，告成功也。今將升中於天，而戎狄是懼，非所以昭盛德也。”說曰：“然則若之何？”光庭曰：“四夷之中，突厥為大，比屢求和親，而朝遷羈縻，未決許也。今遣一使，徵其大臣從封泰山，彼必欣然承命；突厥來，則戎狄君長無不皆來。可以偃旗臥鼓，高枕有餘矣。”說曰“善！說所不及。”即奏行之。光庭，行儉之子也。

上遣中書直省袁振攝鴻臚卿，諭旨於突厥，小殺與闕特勒、暾欲谷環坐帳中，置酒，謂振曰：“吐蕃，狗種；奚、契丹，本突厥奴也；皆得尚主。突厥前後求婚獨不許，何也？且吾亦知入蕃公主皆非天子女，今豈問真偽！但屢請不獲，愧見諸蕃耳。”振許為之奏請。小殺乃使其大臣阿史德頡利發入貢，因扈從東巡。

五月，庚寅，妖賊劉定高帥眾夜犯通洛門；悉捕斬之。

秋，八月，張說議封禪儀，請以睿宗配皇地祇；從之。

九月，丙戌，上謂宰臣曰：“《春秋》不書祥瑞，惟記有年。”敕自今州縣毋得更奏祥瑞。

冬，十月，癸丑，作水運渾天成，上具列宿，注水激輪，令其自轉，晝夜一週。別置二輪，絡在天外，綴以日月，逆天而行，淹速合度。置木匱為地平，令儀半在地下，又立二木人，每刻擊鼓，每辰擊鐘，機械皆藏匱中。

辛酉，車駕發東都，百官、貴戚、四夷酋長從行。每置頓，數十里中人畜被野；有司輦載供具之物，數百里不絕。

十一月，丙戌，至泰山下，己丑，上備法駕，至山下，御馬登山。留從官於谷口，獨與宰相及祠官俱登，儀衛環列于山下百餘里。上問禮部侍郎賀知章曰：“前代玉牒之文，何故秘之？”對曰：“或密求神仙，故不欲人見。”上曰：“吾為蒼生祈福耳。”乃出玉牒，宣示群臣。庚寅，上祀昊天上帝于山上，群臣祀五帝百神于山下之壇；其餘仿乾封故事。辛卯，祭皇地祇於社首。壬辰，上御帳殿，受朝覲，赦天下，封泰山神為天齊王，禮秩加三公一等。

張說多引兩省吏及以所親攝官登山。禮畢推恩，往往加階超入五品而不及百官；中書舍人張九齡諫，不聽。又，扈從士卒，但加勳而無賜物，由是中外怨之。

初，隋末，國馬皆為盜賊及戎狄所掠，唐初才得牝牡三千匹於赤岸澤，徙之隴右，命太僕張萬歲掌之。萬歲善於其職，自貞觀至麟德，馬蕃息及七十萬匹，分為八坊、四十八監，各置使以領之。是時天下以一縑易一馬。垂拱以後，馬潛耗太半。上初即位，牧馬有二十四萬匹，以太僕卿王毛仲為內外閒廄使，少卿張景順副之。至是有馬四十三萬匹，牛羊稱是。上之東封，以牧馬數萬匹從，色別為群，望之如雲錦。上嘉毛仲之功，癸巳，加毛仲開府儀同三司。

甲午，車駕發泰山；庚申，幸孔子宅致祭。

上還，至宋州，宴從官於樓上，刺史寇泚預焉。酒酣，上謂張說曰：“曏者屢遣使臣分巡諸道，察吏善惡，今因封禪歷諸州，乃知使臣負我多矣。懷州刺史王丘，餼牽之外，一無他獻。魏州刺史崔沔，供張無錦繡，示我以儉。濟州刺史斐耀卿，表數百言，莫非規諫，且曰：”人或重擾，則不足以告成。‘朕常置之坐隅，且以戒左右。如三人者，不勞人以市恩，真良吏矣！“顧謂寇泚曰：”比亦屢有以酒饌不豐訴於朕者，知卿不借譽於左右也。“自舉酒賜之。宰臣帥群臣起賀，樓上皆稱萬歲。由是以丘為尚書左丞，沔為散騎侍郎，耀卿為定州刺史。耀卿，叔業之七世孫也。

十二月，乙巳，還東都。

突厥頡利發辭歸，上厚賜而遣之，竟不許婚。

王毛仲有寵於上，百官附之者輻湊。毛仲嫁女，上問何須。毛仲頓首對曰：“臣萬事已備，但未得客。”上曰：“張說、源乾曜輩豈不可呼邪？”對曰：“此則得之。”上曰：“知汝所不能致者一人耳，必宋璟也。”對曰：“然。”上笑曰：“朕明日為汝召客。”明日，上謂宰相：“朕奴毛仲有婚事，卿等宜與諸達官悉詣其第。”既而日中，眾客未敢舉箸，待璟。久之，方至，先執酒西向拜謝，飲不盡卮，遽稱腹痛而歸。璟之剛直，老而彌篤。

先是，契丹王李吐干與可突幹復相猜忌，攜公主來奔，不敢復還，更封遼陽王，留宿衛；可突幹立李盡忠之弟邵固為主。車駕東巡，邵固詣行在，因從至泰山，拜左羽林大將軍、靜折軍經略大使。

上疑吏部選試不公，時選期已迫，御史中丞宇文融