、大夫劉明並以言事忤旨，主者處以大辟，殿下雖恕其死，猶免官禁錮。夫求諫諍而罪直言，是猶適越而北行，必不獲其所志矣！右長史宋該等阿媚苟容，輕劾諫士，己無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚者也。”皝乃下令，稱：“覽封記室之諫，孤實懼焉。國以民為本，民以谷為命，可悉罷苑囿以給民之無田者。實貧者，官與之牛；力有餘願得官牛者，並依魏、晉舊法，溝瀆果有益者，令以時修治。今戎事方興，勳伐既多，歲未可喊，俟中原平一，徐更議之。工商、學生皆當裁擇。夫人臣關言於人主，至難也，雖有狂妄，當擇其善者而從之。王憲、劉明，雖罪應廢黜，亦由孤之無大量也，可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體，其賜錢五萬。宣示內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱！”皝雅好文學，常親臨庠序講授，考校學徒至千餘人，頗有妄濫者，故封裕及之。

詔徵衛將軍褚裒，欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：“會稽王令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。”裒乃固辭，歸籓。壬戌，以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。昱清虛寡慾，尤善玄言，常以劉惔、王濛及潁川韓伯為談客，又闢郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑑之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默衝退而嗇於財，積錢至數千萬，嘗開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。

燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。

都亭肅侯庾翼疽發於背。表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽硃燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。

翼部將幹瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。硃燾與安西長史江A170，建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。A170，統之子也。

八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。

庾翼既卒，朝議皆以諸庾世在西籓，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬。北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周旋萬里。得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂‘存則吳存，亡則吳亡’者也，豈可以白麵少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器幹。西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以制之，諸君勿憂。”

丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之志，謂會稽王昱曰：“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。

庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭，又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。

桓溫嘗乘雪欲獵，先過劉惔，惔見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”

漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟，勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若復有所廢，將益孤危。”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李弈襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，嘆曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心。及其死，士兵無不哀之。

冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。

十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官員皆仿天朝而微變其名，車服旌族擬於王者。

趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之。朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嘗入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民，我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之。尉叩頭流血，左右固諫，乃止。

燕王皝以為古者諸侯即位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。

趙王虎使徵東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計