河內硃漢為都官從事。漢先為韓馥所不禮，且欲徼迎紹意，擅發兵圍守馥第，拔刃登屋，馥走上樓，收得馥大兒，槌折兩腳。紹立收漢，殺之。馥猶憂怖，從紹索去，往依張邈。後紹遣使詣邈，有所計議，與邈耳語；馥在坐上，謂為見圖，無何，起至溷，以書刀自殺。

鮑信謂曹操曰：“袁紹為盟主，因權奪利，將自生亂，是復有一卓也。若抑之，則力不能制，只以遘難。且可規大河之南以待其變。”搡善之。會黑山、於毒、白繞、眭固等十餘萬眾人略東郡，王肱不能御。曹操引兵入東郡，擊白繞於濮陽，破之。袁紹因表操為東郡太守，治東武陽。

南單于劫張楊以叛袁紹，屯於黎陽。董卓以楊為建義將軍、河內太守。

太史望氣，言當有大臣戮死者。董卓使人誣衛尉張溫與袁術交通，冬，十月，壬戌，笞殺溫於市以應之。

青州黃巾寇勃海，眾三十萬，欲與黑山合。公孫瓚率步騎二萬人逆擊於東光南，大破之，斬首三萬餘級。賊棄其輜重，奔走渡河。瓚因其半濟薄之，賊復大破，死者數萬，流血丹水，收得生口七萬餘人，車甲財物不可勝算，威名大震。

劉虞子和為侍中，帝思東歸，使和偽逃董卓，潛出武關詣虞，令將兵來迎。和至南陽，袁術利虞為援，留和不遣，許兵至俱西，令和為書與虞。虞得書，遣數千騎詣和。公孫瓚知術有異志，止之，虞不聽。瓚恐術聞而怨之，亦遣其從弟越將千騎詣術。而陰教術執和，奪其兵，由是虞、瓚有隙。和逃術來北，復為袁紹所留。

是時關東州、郡務相兼併以自強大，袁紹、袁術亦自相離貳。術遣孫堅擊董卓未返，紹以會稽周昂為豫州刺史，襲奪堅陽城。堅嘆曰：“同舉義兵，將救社稷，逆賊垂破而各若此，吾當誰與戮力乎！”引兵擊昂，走之。袁術遣公孫越助堅攻昂，越為流矢所中死。公孫瓚怒曰：“餘弟死，禍起於紹。”遂出軍屯磐河，上疏數紹罪惡，進兵攻紹。冀州諸城多畔紹從瓚。紹懼，以所佩勃海太守印綬授瓚從弟範，遣之郡，而範遂背紹，領勃海兵以助瓚。瓚乃自署其將帥嚴綱為冀州刺史，田楷為青州刺史，單經為兗州刺史。又悉改置郡、縣守、令。

初，涿郡劉備，中山靖王之後也。少孤貧，與母以販履為業，長七尺五寸，垂手下膝，顧自見其耳；有大志，少語言，喜怒不形於色。嘗與公孫瓚同師事盧植，由是往依瓚。瓚使備與田楷徇青州有功，因以為平原相。備少與河東關羽、涿郡張飛相友善；以羽、飛為別部司馬，分統部曲。備與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨備周旋，不避艱險。常山趙雲為本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：“聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？”雲曰：“天下訩訁兇，未知孰是，民有倒縣之厄，鄙州論議，從仁政所在，不為忽袁公，私明將軍也。”劉備見而奇之，深加接納，雲遂從備至平原，為備主騎兵。初，袁術之得南陽，戶口數百萬，而術奢淫肆欲，征斂無度，百姓苦之，稍稍離散。既與袁紹有隙，各立黨援以相圖謀。術結公孫瓚而紹連劉表，豪桀多附於紹。術怒曰：“群豎不吾從而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書曰：“紹非袁氏子。”紹聞大怒。

術使孫堅擊劉表，表遣其將黃祖逆戰於樊、鄧之間，堅擊破之，遂圍襄陽。表夜遣黃祖潛出發兵，祖將兵欲還，堅逆與戰，祖敗走，竄峴山中。堅乘勝夜追祖，祖部兵從竹木間暗射堅，殺之。堅所舉孝廉長沙桓階詣表堅喪，表義而許之。堅兄子賁率其士眾就袁術，術復表賁為豫州刺史。術由是不能勝表。

初，董卓入關，留硃俊守雒陽，而俊潛與山東諸將通謀，懼為卓所襲，出奔荊州。卓以弘農楊懿為河南尹；俊復引兵還雒，擊懿，走之。俊以河南殘破無所資，乃東屯中牟，移書州郡，請師討卓。徐州刺史陶謙上俊行車騎將軍，遣精兵三千助之，餘州郡亦有所給。謙，丹楊人。朝廷以黃巾寇亂徐州，用謙為刺史。謙至，擊黃巾，大破走之，州境晏然。

劉焉在益州陰圖異計。沛人張魯，自祖父陵以來世為五斗米道，客居於蜀。魯母以鬼道常往來焉家，焉乃以魯為督義司馬，以張脩為別部司馬，與合兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷閣，殺害漢使。焉上書言：“米賊斷道，不得復通。”又託他事殺州中豪強王鹹、李權等十餘人，以立威刑。犍為太守任岐及校尉賈龍由此起兵攻焉，焉擊殺岐、龍。焉意漸盛，作乘輿車具千餘乘，劉表上“焉有似子夏在西河疑聖人”之論。時焉子範為左中郎將，誕為治書御史，璋為奉車都尉，皆從帝在長安，惟小子別部車馬瑁素隨焉；帝使璋曉喻焉，焉留璋不遣。