若向將軍，宮引兵而攻其背；若但攻城，則將軍救於外。不過旬月，操軍食盡，擊之，可破也。”布然之，欲使宮與高順守城，自將騎斷操糧道。布妻謂布曰：“宮、順素不和，將軍一出，宮、順必不同心共城守也，如有蹉跌，將軍當於何自立乎？且曹氏待公臺如赤子，獨舍而歸我。今將軍厚公臺不過曹氏，而欲委全城，捐妻子，孤軍遠出，若一旦有變，妾豈得復為將軍妻哉！”布乃止，潛遣其官屬許汜、王楷求救於袁術。術曰：“布不與我女，理自當敗，何為復來？”汜、楷曰：“明上今不救布，為自敗耳。布破，明上亦破也。”術乃嚴兵為布作聲援。布恐術為女至，故不遣救兵，以綿纏女身縛著馬上，夜自送女出，與操守兵相觸，格射不得過，復還。河內太守張楊素與布善，欲救之，不能，乃出兵東市，遙為之勢。十一月，楊將楊醜殺楊以應操，別將眭固復殺醜，將其眾北合袁紹。楊性仁和，無威刑，下人謀反發覺，對之涕泣，輒原不問，故及於難。

操掘塹圍下邳，積久，士卒疲敝，欲還，荀攸、郭嘉曰：“呂布勇而無謀，今屢戰皆北，銳氣衰矣。三軍以將為主，主衰則軍無奮意。陳宮有智而遲。今及布氣之未復，宮謀之未定，急攻之，布可拔也。”乃引沂、泗灌城。月餘，布益困迫，臨城謂操軍士曰：“卿曹無相困，我當自首於明公。”陳宮曰：“逆賊曹操，何等明公！今日降之，若卵投石，豈可得全也！”

布將侯成亡其名馬，已而復得之，諸將合禮以賀成，成分酒肉先入獻布。布怒曰：“布禁酒而卿等醞釀，為欲因酒共謀布邪？”成忿懼，十二月，癸酉，成與諸將宋憲、魏續等共執陳宮、高順，率其眾降。布與麾下登白門樓。兵圍之急，布令左右取其首詣操，左右不忍，乃下降。布見操曰：“今日已往，天下定矣。”操曰：“何以言之？”布曰：“明公之所患不過於布，今已服矣。若令布將騎，明公將步，天下不足定也。”顧謂劉備曰：“玄德，卿為坐上客，我為降虜，繩縛我急，獨不可一言邪？”操笑曰：“縛虎不得不急。”乃命緩布縛。劉備曰：“不可。明公不見呂布事丁建陽、董太師乎！”操頷之。布目備曰：“大耳兒，最叵信！”操謂陳宮曰：“公臺平生自謂智有餘，今竟何如？”宮指布曰：“是子不用宮言，以至於此。若其見從，亦未必為禽也。”操曰：“奈卿老母何？”宮曰：“宮聞以孝治天下者不害人之親。老母存否，在明公，不在宮也。”操曰：“奈卿妻子何？”宮曰：“宮聞施仁政於天下者不絕人之祀，妻子存否，在明公，不在宮也。”操未復言。宮請就刑，遂出，不顧，操為之泣涕，並布、順皆縊殺之，傳首許市。操召陳宮之母，養之終其身，嫁宮女，撫視其家，皆厚於初。前尚書令陳紀、紀子群在布軍中，操皆禮而用之。張遼將其眾降，拜中郎將。臧霸自亡匿，操募索得之，使霸招吳敦、尹禮、孔觀等，皆詣操降。操乃分琅邪、東海為城陽、利城、昌慮郡，悉以霸等為守、相。

初，操在兗州，以徐翕、毛暉為將。及兗州亂，翕、暉皆叛。兗州既定，翕、暉亡命投霸。操語劉備，令霸送二首，霸謂備曰：“霸所以能自立者，以不為此也。霸受主公生全之恩，不敢違命。然王霸之君，可以義告，願將軍為之辭。”備以霸言白操，操嘆息謂霸曰：“此古人之事，而君能行之，孤之願也。”皆以翕、暉為郡守。陳登以功加伏波將軍。

劉表與袁紹深相結約。治中鄧羲諫表，表曰：“內不失貢職，外不背盟主，此天下之達義也。治中獨何怪乎？”羲乃辭疾而退。長沙太守張羨，性屈強，表不禮焉。郡人桓階說羨舉長沙、零陵、桂陽三郡以拒表，遣使附於曹操，羨從之。

孫策遣其正議校尉張紘獻方物，曹操欲撫納之，表策為討逆將軍，封吳侯；以弟女配策弟匡，又為子彰取孫賁女；禮闢策弟權、翊；以張紘為侍御史。袁術以周瑜為居巢長，以臨淮魯肅為東城長。瑜、肅知術終無所成，皆棄官渡江從孫策。策以瑜為建威中郎將。肅因家於曲阿。曹操表徵王朗，策遣朗還。操以朗為諫議大夫，參司空軍事。

袁術遣間使齎印綬與丹楊宗帥祖郎等，使激動山越，共圖孫策。劉繇之奔豫章也，太史慈遁於蕪湖山中，自稱丹楊太守。策已定宣城以東，惟涇以西六縣未服，慈因進住涇縣，大為山越所附。於是策自將討祖郎於陵陽。禽之。策謂郎曰：“爾昔襲孤，斫孤馬鞍，今創軍立事，除棄宿恨，惟取能用，與天下通耳，非但汝，汝勿恐怖。”郎叩頭謝罪，即破械，署門下賊曹。又討太史慈於勇裡，禽之，解縛，捉其手曰：“寧識神亭時邪？若卿爾時得我云何？”慈曰：“未可量也。”策大笑曰：