洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，是為慕容氏。涉歸之在也，分戶七百以給吐谷渾，與若洛廆二部。馬鬥相傷，若洛廆怒，遣入謂吐谷渾曰：“先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬鬥相傷？”吐谷渾曰：“馬食草飲水，春氣發動，所以鬥，鬥在馬，而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里外！”若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓謝之。吐谷渾曰：“我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言云：‘有二子，當享福祚，並流子孫。’我是卑庶，理無並大。今以馬致怒，殆天所啟。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。”即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰：“可汗，此非復人事！”渾謂其部落曰：“我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年；我乃玄孫間始當顯耳。”於是遂西附陰山，後假道上隴。若洛廆追思吐谷渾，作《阿於歌》徒河以兄為阿於也。子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大麴。

吐谷渾遂從上隴，止於枹罕。自枹罕暨甘松，南界昂城、隴涸，從洮水西南極白蘭，數千裡中，逐水草，廬帳而居，以肉酪為糧。西北諸雜種謂之阿柴虜。

吐谷渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴。為昂城羌酋姜聰所刺，劍猶在體，呼子葉延語其大將絕拔泥曰：“吾氣絕，棺斂訖，便速去保白蘭。地既險遠，又土俗懦弱，易控御。葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之，孺子得立，吾無恨也。”抽劍而死。有子十二人。

葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰：“仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦！”葉延嗚咽若不自勝，答母曰：“誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。”性至孝，母病，母三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。

葉延死，子碎奚立。性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事。號曰莫賀郎，華言父也。奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不遊娛酣宴。十五年死，弟視羆立。死，子樹洛乾等並幼，弟烏紇提立，而妻樹洛幹母，生二子慕璝、慕利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛幹立，自號車騎將軍。是歲，晉義熙初也。樹洛乾死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，週迴數百里，不生草木，因號沙州。阿豺兼併氐、羌，地方數千裡，號為強國。升西強山，觀墊江源，問於群僚曰：“此水東流，更有何名？由何郡國入何水也？”其長史曾和曰：“此水經仇池，過晉壽，出宕渠始號墊江，至巴郡入江，度廣陵入於海。”阿豺曰：“水尚知歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎！”遣使通宋，獻其方物。宋少帝封為澆河公。未及拜受，宋文帝元嘉三年，又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：“先公車騎舍其子虔，以大業屬吾，豈敢忘先公之舉而私於緯代！其以慕璝繼事。”阿豺有子二十人，緯代長子也。阿豺又謂曰：“汝等各奉吾一隻箭，將玩之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一隻箭折之。”慕利延折之。曰：“汝取十九隻箭折之。”慕延不能折。阿豺曰：“汝曹知不？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。”言終而死。慕璝立。

先是，阿豺時，宋命竟未至而死。慕璝又奉表通宋，宋文帝又授隴西公。慕璝招集秦、涼亡業之人，及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀、漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。太武時，慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸魏。尋討禽赫連定，送之京師。太武嘉之，遣使者策拜慕璝為大將軍、西秦王。

慕璝表曰：“臣誠庸弱，敢竭精款，俘擒僭逆，獻捷王府，爵秩雖崇，而土不增廓，車旗既飾，而財不周賞，願垂鑑察，亮基單款。臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可愍，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”

太武詔公卿朝堂會，議答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：

“前者有司所處，以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。陛下加寵王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。自漢、魏以來，撫綏遐荒，