這些來客全都沒有被說服，不過政治上顯得很靈活的米哈伊·安東尼斯庫似乎在以後的一個月左右最為敏捷。象卡洛伊，也象墨索里尼的那些部長和將軍們那樣，他力促義大利那個領袖支援和平活動。他向博瓦·斯科普帕說，這時由墨索里尼出面搞一個戰時慕尼黑，也許會再次使他本人永垂不朽。墨索里尼非但沒有恢復他在1938年所取得的榮耀，反而正在順著他的懦弱的下坡路滑向滅亡。經過幾個月催逼，墨索里尼發出邀請，米哈伊·安東尼斯庫終於能夠在7月1日到羅加…德爾萊…卡米納泰去拜訪這個領袖。但是這次訪問毫無結果。九天以後，盟軍不是在巴爾幹半島而是在西西里登陸了。

墨索里尼於1943年7月底垮臺，義大利於9月8日簽訂了停戰協定，這對匈牙利和巴爾幹各國來說，也許就象德國在斯大林格勒的潰敗一樣是關係重大的。幾個小國自然儘可能地挑撥義大利反對德國以坐收漁翁之利，而墨索里尼和齊亞諾則曾鼓勵它們這樣做。

保加利亞受到義大利國內變動的影響最小，這就使它可以在表面上加強它對馬其頓的控制。但是到義大利停戰協定簽訂時，保加利亞的局勢卻由於另一個原因而變得嚴重起來。8月25日，博里斯再次到了希特勒的統帥部，三天以後他就莫名其妙地在索非亞死了。只有德國醫生可以去驗屍。一般都認為，甚至他那個親德的胞弟西里耳也認為，博里斯的死亡是希特勒在一次吵吵鬧鬧的會晤後給他安排下的。博里斯由他那個六歲半的兒子西美昂接位，同時由西里耳親王、菲洛夫和前陸軍部長米喬夫組成了一個攝政會議。真正的統治者是菲洛夫。鮑日洛夫組成了一個新內閣，既沒有加勃羅夫斯基，也沒有親納粹的粲科夫教授。然而，政府在公務上卻越來越屈從於柏林，西里耳親王在10月和11月兩次晉見希特勒，接受他的命令。

博里斯從政治舞臺上的消失，加強了秘密的反對派的活動。1943年9月30日，在索非亞遭到了盟軍一次大空襲以後，祖國陣線中央委員會立即決定要發表新聞公報。那年秋季，它的成員經常對兩種觀點進行辯論：一種是佩特科夫的觀點，即一定要等到正規部隊準備就緒，可以發動進攻時再動，另一種是共產黨人的觀點，他們想以游擊隊來加速軍事行動。當時在西部靠近南斯拉夫舊疆界一帶的保加利亞游擊隊在1943年底以前人數大概還是無足輕重的。

義大利所發生的種種事態更為直接地影響到羅馬尼亞和匈牙利。馬紐在1943年8月初匆匆趕到布加勒斯特去同他那些朋友磋商。他們當時抱著很大的希望，認為巴多里奧會媾和，羅馬尼亞將可以拋棄自己的獨裁者，從戰爭中逃脫出去。米哈伊國王和他的母親，長期以來就覺得自己象是被這個法西斯頭子監禁起來似的，因此這個宮廷如同希特勒知道的那樣，渴望效法薩伏依王室最近的榜樣。7月裡，安東尼斯庫元帥因為希特勒（透過克洛迪烏斯）提出一個專橫的要求而很惱火。希特勒要羅馬尼亞政府立即饋贈大約一百八十億列伊的款子，作為在摩爾達維亞構築德軍飛機場，進一步開發普洛耶什蒂等等的投資。據米哈伊·安東尼斯庫說，希特勒這個要求的背後含有一種動搖這個法西斯頭子的地位的威脅。經過長時期的討論後，羅馬尼亞人同意為這些專案撥出八十七億列伊。因此，墨索里尼被迫下臺的訊息正是在這個元帥為希特勒所激怒的時候傳來的。接著又在布加勒斯特出現了反對派的強大壓力。但是安東尼斯庫寸步不讓，並警告他的那些批評者說（克洛迪烏斯最近已經提醒過他），希特勒一直在準備建立一個鐵衛軍的政權。

在義大利宣佈停戰後四天，傳來德國人救出了墨索里尼的訊息。這種急轉直下的形勢真是十分嚴重的。9月18日，墨索里尼以新成立的義大利社會共和國領袖的身分發表了廣播演說。希特勒硬要布加勒斯特、布達佩斯，實際上硬要所有參加三國公約的國家都承認這個新成立的義大利社會共和國。安東尼斯庫的默然順從促使馬紐於1943年9月30日又寫了一封信給他。在這封信裡。馬紐首先把墨索里尼斥責為羅馬尼亞的死對頭，接著就提出了這樣的主張，即由於在9月8日以前連德國和日本都承認義大利王國政府是合法的政府，現在它既然媾和了，這就等於取消了三國公約。“承認墨索里尼政權只不過是要製造一個假象，藉以掩蓋三國公約的每況愈下。”這時，羅馬尼亞共產黨人已經組成了一個人數不多的“愛國同盟”，參加的有“農民陣線”的領袖佩特魯·格羅扎博士。當時，馬紐拒絕了這個組織提出的一些建議。

匈牙利人也利用了這個題目來作