到7月底，他們大概已經投入二百三十二個師，並且最後能動員三百個師。相應地，俄國人在7月底有二百四十個師在前線，二十個師作後備。斯大林相信，到1942年5月，他能動員三百五十個師。他的第一需要是輕型高射炮；第二需要是製造飛機所要用的鋁；第三需要是機關槍；第四需要是步槍。他也希望在開展春季戰役以前儘可能多買進坦克。他不相信已在交通和崎嶇道路上遇到嚴重困難的德國軍隊，在9月1日雨季開始以後還能長久採取攻勢。他認為在冬季幾個月中，戰線將在莫斯科、基輔和列寧格勒前面，距離此刻的戰線不過六十英里左右。斯大林的預測在細節上過於樂觀，可是實質上是正確的。他說，假如美國肯宣佈準備和德國交戰，也許不放一槍就可能使希特勒戰敗。霍普金斯於8月1日離開莫斯科——“疲憊不堪”，象丘吉爾4日在發給羅斯福的電報裡說的那樣。他回國後，也為在俄國所看到的那種獨裁統治的性質而悶悶不樂。

霍普金斯訪問的直接結果是派遣哈里曼…比弗布魯克代表團前往莫斯科（1941年9月28日至10月6日）。可是在這以前，作為羅斯福…丘吉爾在紐芬蘭附近海面上會晤的結果，“體現戰爭目的的大西洋憲章”於8月14日已向全世界廣播了。這兩位操英語的政治家聯名打電報給斯大林，建議舉行一次關於物資分配的會議。8月16日，克里普斯和米高揚（對外貿易人民委員）在莫斯科簽訂了一項貿易和貸款協定。9月4日，英國政府提供第一筆一千萬英鎊的貸款，利息百分之三點五，期限五年。9月24日，蘇聯駐英大使邁斯基在聖詹姆斯宮中舉行的盟國間會議上宣佈，蘇聯政府“同意大西洋憲章的基本原則”。

＇他說＇蘇聯的對外政策過去和現在都以民族自決原則為指導方針……＇並＇保障各民族的國家獨立和領土完整的權利，保障它們有權利建立它們自己認為合宜的和必要的那種社會秩序和政府組織，以便更好地促進其經濟和文化的繁榮。

丘吉爾在啟程會晤總統之前，已經決定讓他的親密朋友比弗布魯克勳爵主持英國方面關於美國對蘇援助問題的談判。8月底，丘吉爾從紐芬蘭回來以後，比弗布魯克奉派和艾夫里爾·哈里曼同赴莫斯科，安排關於長期物資供應的事。那時英國還不能從它自己的資源中供應多少物資，無論如何在1942年年中或年底以前是這樣。主要計劃不得不是關於1943年的物資供應。

斯大林在感謝西方的這些友好表示時，並未忘記要求開闢第二戰場。他建議英國可以不擔風險地在阿爾漢格爾登陸二十五個到三十個師，不然就把這些軍隊運過波斯到蘇聯的南部地區。沒有疑問，在9月初，蘇聯的形勢顯得十分危急。9月4日，斯大林電告丘吉爾，俄國人已經失去半個烏克蘭，德軍正在威脅列寧格勒。在烏克蘭喪失領土，意味著也喪失了原料和很多工業裝置，這些東西差不多在一年以內都無法從別處補充。俄國處境非常危險，他認為唯一的解決辦法，就是在巴爾幹地區或者在法國開闢第二戰場，並大量增加對蘇聯的鋁、飛機和坦克的供應。斯大林接下去說，“沒有這兩種方式的援助，蘇聯將不是戰敗，就是被大大削弱，以致在長時期內沒有任何能力對盟友有所幫助。……我深知這封信將使閣下感到沮喪。”

確實是令人沮喪的！毫無疑問，在1941年秋天，俄國的抗戰已奄奄一息。到1941年11月，總生產不及6月份的一半；同時也不能指望，來自英美兩國的補給品可彌補這樣的虧損。1941年11…12月，莫斯科前線的軍事好轉是戰爭中第一次明顯的轉機；這件事實際上是有決定意義的，雖然其決定性作用在當時還不顯著。關於1941年下半年六個月中的俄國形勢，《概覽》的另一卷中有全面的評述。

在此期間，哈里曼…比弗布魯克代表團於9月28日到達莫斯科。比弗布魯克攜有丘吉爾以個人名義寫給斯大林的信；哈里曼本來也準備帶一封羅斯福寫的有點類似的信。據丘吉爾記述，他們受到的接待很冷淡，商談完全不親切友好，可是舍伍德的評論卻說，這次在莫斯科進行的第一次會談為後來的一些主要會談樹立了一個樣板，那就是，一開始極其熱誠；接著是不愉快，甚至發脾氣、有敵意；然後融洽協調，意見一致；最後舉行一次慶祝成功的宴會，不斷地相互祝酒。

會議從9月28日開到30日，李維諾夫又一次充當翻譯。蘇聯代表提出他們需要物資的清單，其中大部分要求都獲得滿足。會議於9月30日晚間結束。10月1日，比弗布魯克、哈里曼和莫洛托夫簽署了第一件“秘密議定書”，