話說張飛、趙雲等將一引軍回到營寨，便急急入中軍大帳來尋諸葛亮，諸葛亮正與劉備商議戰事，這時便見張飛一頭撞入帳內，劈頭蓋臉大喝而道：“今日傳令撤軍者，可是丞相？”

劉備聽言眉頭一皺，就要呵斥，諸葛亮卻是神情淡定，擺了擺手，與張飛笑道：“不錯，今日那黃忠機敏，早早發現我軍埋伏，其大部兵馬得以及時歸關把守！”

“其後三將軍雖以大軍盛勢攻關，但關內晉軍皆欲拼死守關，成以哀兵之勢，若我軍與之硬戰，縱使能勝，亦會傷亡慘重，故而亮下令撤軍，還望三將軍勿怪！”

此言一落，張飛不覺面色一沉，這時，在旁側的張任亦出言勸道：“依照今日戰況，確如軍師所說！”

張飛聞言默然，長嘆一聲便站到一邊，劉備見狀，遂又與諸葛亮問道：“所謂吃一塹長一智，今後那黃忠、張遼必會多加提備，不敢掉以輕心，如此一來，要取葭萌關，無疑難於登天！”

諸葛亮聽言面色一凝，遂拱手一拜，向劉備問道：“馬超那處可有訊息？”

劉備一聽，似乎明悟諸葛亮言下之意，急言而道：“陳叔至來報，蠻境再有半月可穩，而陳到亦是答應一月後引六萬蠻軍相助，不過馬超為了讓本王寬心，已命陳叔至引兩萬蠻兵先來，三日後便可趕至此處！”

諸葛亮聽了，微微頷首，羽扇輕搖，凝聲而道：“如此一來。我等可無憂矣，在這三日內，三將軍、姑義你等可各引一軍，在葭萌關四周佈下疑兵，多處虛插旌旗！”

“至夜時初更。三將軍你便命軍士擂鼓，到三更方止，到了五更時分，姑義你則命兵士擂鼓，至黎民方止！”

“如此這般，三日後葭萌關內晉軍皆為疲兵。到時陳叔至引兵初至，士氣正盛，可命其率蠻軍為先驅，兩軍齊攻，葭萌關必可取之！”

諸葛亮此計一落。帳內眾人聽得紛紛眼射精光，劉備更是撫須大笑，連稱計妙，張飛、張任領命，次日一早，便各引部屬出寨，依照諸葛亮之計，在葭萌關四周廣佈疑軍。

關上守軍見了。速速報之張遼，張遼忽聞關外疑有大量蜀兵，當即登上關頭。眺眼望去，果見四周高山上有無數旌旗，不知有多少兵馬。

張遼心中大驚，速叫關內軍士備戰，關上晉兵無不抖擻精神，準備廝殺。可過了數個時辰，仍不見蜀軍有任何動靜。

張遼虎目一眯。未能猜透蜀軍欲使何詐，當即不敢掉以輕心。命軍士緊密把守，又派數隊斥候，在關口附近細細探尋，但見動靜，立刻回報。

直到夜幕降臨，蜀兵依舊未有動靜，張遼遂叫兵士歇息造飯，哪知飯食剛是造好，便聽得四處擂鼓大震，嚇得晉軍無不心驚膽跳，連忙抓起兵戈，穿起鎧甲，趕往關上備戰。

張遼神色凝重，急急趕上關樓，卻見四周只有聲勢，卻不見有任何兵馬殺來，諸將皆言蜀軍使得疑兵之計，無須過慮。

張遼心有同感，但想到諸葛亮此人多謀狡詐，不敢絲毫大意，依舊命兵士嚴整備戰。

“咚咚~咚咚~咚咚~！”

震盪天地的擂鼓聲，猝然而起，在曠野中久久盤旋，直到夜裡三更方才漸漸而止。

張遼見了，不敢絲毫懈怠，一直在關頭往來巡視，待鼓聲停了約莫半個時辰，方才敢叫兵士造飯歇息。

晉軍食飽後，倦意襲來，正欲少歇，這時，如同轟雷般的擂鼓聲又再響起，晉軍嚇得心頭一驚，慌亂趕至關上。

只是如先前那般，並不見有任何蜀兵殺來，比及次日黎明，鼓聲方才停下，此時斥候來報，又見關外四周疑有許多蜀兵。

張遼聽聞，當下猜到諸葛亮欲使疲兵之計，張遼雖是猜得，但卻不敢有絲毫鬆懈，而使諸葛亮有機可乘。

當下張遼速命一隊輕騎趕往漢中求援，一連數日如此，到了第三日，葭萌關上晉軍無不筋疲力盡，又困又餓，士氣極其低落。

與此同時，陳到已是引軍趕至蜀軍大寨，歇息一晚後，諸葛亮便命陳到引蠻兵為先驅，強攻葭萌關。

“咚咚~咚咚~咚咚~！”

震天擂鼓聲赫然突起，關上晉軍聽聞，以為是虛張聲勢，皆無提備，猝然間，一陣陣翻山倒海般的喊殺聲隨後響起。

只見無數蠻兵獠丁從四面八方圍擁過來，在蠻兵之後則是密密麻麻的蜀軍，攻城兵馬之多，如若道道巨浪撲來。

張遼見狀，連忙喝令兵士備戰，晉軍兵士見蠻兵各個猙獰惡煞，蜀軍悍將皆是親自上陣，頓時未戰先怯。