時間流逝猶如白駒過隙，自從曹操退兵罷戰，曹、呂、孫、劉四家皆在休養，安穩內局，蓄勢備戰。

一年間，天下並無戰事，呂布麾下龐統、賈詡、沮授、鍾繇、魯肅等謀臣，安穩政事，事無大小，皆親自從公決斷。

高順則在徐庶的協助下，日夜操練兵馬，教演陣法，張頜、臧霸遊走於幽州、遼東各地，徵集新兵。

而張遼、成公英則在雍州、涼州、東川三地大舉徵練兵馬，甘寧更是在文聘的協助下，組建了一支由二十艘大型海船，四十艘中型海船，鬥艦數百的水軍。

至於呂布則把軍務、內政之事，盡是交付麾下文武，難得閒餘的呂布常與嬌妻、以及數個可愛的小傢伙，平素出行，遊山玩水，花前月下，賽過神仙。

在呂布征戰期間，貂蟬產下一子，名為呂毅，大喬產下一女，名為呂晴，小喬產下一子名為呂翎，黃月英產下一女，名為呂瓊，甄宓產下一子，名為呂翔。

而呂布長子呂軒已有一歲多了，經過嬌妻們的細心呵護，小呂軒的體格，比同年的娃兒要大一倍有餘，甚是可以說是個小巨人。

而且小呂軒雖然只有一歲多，卻能跑能跳，且每日食量驚人，嚴馨一人根本無法滿足小呂軒，為此嚴馨還特意為這個要命的小祖宗，一連幾番，一共找了十幾個奶媽，才能餵飽小呂軒。

小呂軒學事也是極快，一些字眼已經能清晰地叫出，而且有時候呂布早起練武，小呂軒都會在一旁跟著手舞足蹈。跟著去學，學得還有模有樣，讓呂布暗暗驚奇不已。

呂布看著小呂軒一天高過一天，每當他聽到小呂軒奶聲奶氣地對他喚起爹爹這個字眼，呂布就不禁笑開了花。

在這一年裡。北疆五州之民，安樂太平，夜不閉戶，路不拾遺，又幸逢秋收麥熟，百姓豐收。凡遇差徭，爭先早辦。

呂布又教愛妻甄宓，大肆建造商業，故而北疆之地少有無業流民，同時。呂布還極為注重煉治，撥與重金髮展。

因此軍需器械應用之物，無不完備，米滿倉廒，財盈府庫，賴得麾下一眾俊才人傑齊心竭力，北疆之勢，可謂是蒸蒸日上。其轄地好似自成一國，百姓富裕，將強軍盛。

而在這期間。呂布曾三番四次前往黃忠家相請，且說黃忠重傷昏迷，呂布派人送回晉陽，在尋得神醫華佗整治後，黃忠方才漸漸醒轉。

當時黃忠神識剛一恢復，卻還記著當日在定軍山之戰。以為身在亂軍之中，虎目一睜。見眼前有人，一手便是抓了過去。

幸好黃夫人及時呼起。黃忠力勁散去，華佗才保住一命，後來黃夫人將諸葛亮追捕之事，一一告之，黃忠卻是大罵黃夫人，不忠不義，貪生怕死，當下就欲親手了斷黃夫人，然後再赴忠而死。

當時，正好龐統與甘寧前來看望，及時制止，黃忠寧死不降，龐統好生道說，更言待西川戰事結束，當會與劉備交接，再做處置，黃忠方才暫絕死志。

後來西川戰事結束後，呂布回到晉陽，對於黃忠之事，曾問與龐統，呂布心知黃忠尚未投於劉備麾下，其所忠之主應是劉琦，呂布猜得，以劉備的心性，必然不會久容劉琦，便派何靖前往荊州打探。

而就在兩月後，荊州忽發變故，劉琦酒色過度，最終無藥可治，就此損命，至此，荊州大權盡落劉備之手，劉備亦名正言順地自領荊州牧。

在劉琦死前，曾與何靖在風月場所有所接觸，當時何靖見劉琦身形消瘦，卻仍舊放縱酒色，好意勸之，哪知劉琦卻大笑大哭，反應異常。

兩人後來深交後，劉琦得知何靖身份，竟寫與一封文書，讓其轉交黃忠，何靖收了文書，剛離開荊州不久，沿路間便聽聞劉琦損命之訊。

後來何靖回到晉陽，將文書交予呂布，呂布似乎大約已猜到信中所寫，長嘆一聲，當夜召黃忠來見，交付文書。

黃忠聽是劉琦書信，急忙拆信觀之，臉色連變不止，最後更是老淚縱痕，直罵劉備乃是竊國奸賊。

原來劉琦書中提及，自從劉備暗中奪取荊州大權後，便為他尋遍荊襄美女，當時他尚未得知劉備歹心，又想劉備曾與他承諾，待天下局勢穩定之後，便將大權交還。

而劉琦不知不覺放縱經年，荊州文武見之，無不寒心，與他漸行漸遠，紛紛向劉備投誠，待他發覺人心背離，多年沉迷酒色的他，身軀早就空虛，更是惡疾纏身。

半年前，劉琦聽聞劉備已得西川，曾發書向劉備請命，要其交還大權，哪知劉備卻言其身體犯疾，故意推辭。

至此