子拖雷率領他的第三路大軍，即蒙古軍隊的中軍主力，從北方迂迴，隱蔽行動，以閃電速度，渡過了錫爾河，歷經艱險，穿過近千里路的紅沙漠，出其不意地出現在謨罕默德的背後，向著不花剌挺進。

這樣，花剌子謨新舊兩都的聯絡通道被攔腰切斷，謨罕默德終於發現自己上當了，他痛心疾首地在心中訴苦說：“我的國都撒馬耳幹已處在蒙古軍隊的四面包圍之中，我的花剌子模國岌岌可危了！”

於是，這位曾經不可一世的國王，為了活命，為了以圖再舉，他竟然放棄了指揮，離開了撒馬耳幹，慌慌張張地向南方逃去……

成吉思汗與其小兒子拖雷帶領蒙古兵馬的中軍主力隊伍，沿著錫爾河東岸，首先來到咱兒訥黑城下。

別看咱兒訥黑城不算大，卻是一個古老的城堡呢，特別是它處在訛答剌城通往不花剌、撒馬耳乾的交通要道上。

它的城主名叫西代呂冒，因在一次狩獵中摔傷了腰腿，行動困難，整日坐在一輛小車上出入，城裡的政務多由其妻波波芙娃為之轄理。

自從蒙古軍隊攻佔訛答剌等城之後，訊息傳到咱兒訥黑城裡，引起一片驚慌。

這一天，夫妻二人正在府裡議論這事，忽有士卒進來報告道：

“蒙古軍隊派來的使者已到府外，請求相見呢。”

西代呂冒立即看看妻子波波芙娃，便說：“請他進來說話吧！”

不一會兒，蒙古使者來了，他自我介紹說：“我乃蒙古帝國成吉思汗派來的使者答失蠻哈只卜，願與城主討論一下有關咱兒訥黑城的前途歸宿問題。”

使者的話剛說完，府門外就傳來一片吵嚷之聲。將士們一聽說蒙古使者前來勸降了，便立刻產生了分歧意見，那些主張堅持抵抗的人，提議要把蒙古的使者殺死；那些主張歸附蒙古的人，就站出來阻攔，於是兩派人一時