幾個月之後，他的下屬指揮官撤退了暴露在閻的勢力之下的那部分部隊，並將該部隊拉到距北京50英里以內的長城南口。

閻和一般的軍閥不同。一般的軍閥是掠奪性的、破壞性的、自私自利的。而閻則以“現代的”或“社會的”軍閥而聞名於世。他開辦學校，促進衛生事業，禁止鴉片，修建公路和橋樑，並且採用各種方案開墾土地，灌溉土地，提高耕作水平。

巴巴拉·塔奇曼寫道：“他的旁邊坐著在劍橋受過教育的中國秘書。他按照外國的風格宴請賓客，用的是玫瑰色的、銀色的和石榴色的水晶酒杯，餐巾巧妙地摺疊成玫瑰狀，鳥狀和寶塔狀，飯後，由侍從拿著掛在高高的柱子上的五顏六色的燈籠，護衛著客人穿過撒滿月色的花園。”

馮和閻都害怕遭到蔣介石的打擊，他們表示參加國民革命。

軍閥部隊的數目總共不少於75萬，與勢力強大的軍閥相比，1926年初，蔣的軍隊人數不超過8。5萬人，編成6個師。

從理論上說，這是不夠的。但是，要等到他的軍隊數量能敵得過他的對手的那一天是不可能的。蔣給了自己6個月時間。在制定計劃與訓練的過程中，有時候軍事問題相對於政治問題而言，似乎是第二位的。

國民黨“二大”在汪精衛的主持下，於1月1日至19日在廣東召開。會議決定以孫中山的遺囑作為國民黨永久的基礎。

宣佈孫逸仙的在天之靈永遠是該黨的燈塔。

會議從258名代表中選出了36位新的執行委員會委員，其中有7位是共產黨人。

毛澤東是其中之一，他負責國民黨的宣傳工作。另外，中共創始人之一陳獨秀，在廣東負責國民黨黨務。蔣介石也被選為執行委員。會上，蔣報告了他的軍事計劃——一個只有8。5萬軍隊的計劃。這支軍隊中，只有6萬人配有槍支。另外，還有6千軍校學生，在必要的時候可以動員起來。

1926年2月1日，蔣被任命為國民革命軍總司令。

大概是從這時開始，蔣認為共產黨正在暗中進行反對他的活動。會上，共產黨對他的軍事計劃沒有提出任何反對意見，鮑羅廷甚至支援這些計劃。然而，會後鮑羅廷突然被召回。在他離任期間，由他人負責蘇聯軍事顧問團的工作。

大概在此時，廣東出現了把蔣介石描繪成新軍閥和攻擊北伐的傳單。蔣懷疑這是蘇聯人在幕後策劃的。

他在日記中寫道：

“我待他們以誠，他們卻報之以詐。不可與他們共事。”

在這種情況下，為了縮小目標，蔣介石決定辭去他最初選定而尚未就任的職務。他於2月8日宣佈，他將不辭去國民革命軍總司令的職務，第二天，他拜訪了汪精衛，提出辭去在軍事委員會中的職務和廣東警備司令的職務。汪不露聲色地聽著，既不表示接受，也不表示拒絕。蔣介石感到，不久他將與現任國民黨和國民革命領袖的這個真正的對手發生衝突。

對於是否北伐，蔣在心裡仍是很矛盾的。汪精衛依然保持著沉默。最後蔣攤了牌，2月27日他對汪說：“如果你不接受我的辭呈，那就請俄國人離開。”汪還是沒有反應。

3月8日蔣回到汪的辦公室說：

“領導國民革命的實權不應落入俄國人之手；即使與第三國際進行聯絡也應劃清某種界限。我們決不能喪失自己的決定權。”

以上的談話情形是在事件發生大約30年後，蔣介石記錄下來的。

整個事情的發展令人煩惱不安，蔣常常為此而失眠。2月28日，他在日記中寫到：他度過了稍微平靜的一天，許多天以來第一次度過了一個心境寧靜的晚上。大約是在這個時候，有人兩次企圖殺害蔣，均未成功。

為了當時和將來使用，他開始蒐集在廣東的那些潛在的對手和陰謀者的個人檔案，並建立了一個有效的秘密機構，監視來自各方面的可疑人員。

對於蔣辭職的問題，汪仍然保留著自己的意見。但是，他開始隱晦地告訴這個年輕人趁著局勢還好的時候離開廣東，繼續呆下去可能會給自己的生命帶來危險。雖然蔣當時的處境尚好，但是，如果他繼續呆下去，他可能會遭暗殺。如果離開，他又要對擅離職守負責。更糟糕的是，他發現蘇聯人瞭解到他與汪精衛之間的交易，據此，他認為汪正在與蘇聯人勾結。

接著便是“3·20事件”（“中山艦事件”）。

蔣聲稱中山艦開到黃埔，“是共產黨的一個陰謀”，他以廣東警備司令的名義宣佈了戒嚴令。