雖然軍閥的部隊與革命軍在數量上佔10比1的優勢，並且裝備精良，習慣當地水土，但是，他們不團結，舉止粗野，並且容易叛變。

在中國漫長的歷史上，國民革命軍是一種新型的軍隊。他們充滿信心，並由於取得了巨大、迅速的勝利而士氣高漲，隨著不斷地向北進軍，隊伍也隨之不斷地壯大。

同吳佩孚的軍隊之間進行的最艱難的一場戰鬥是攻打武漢三鎮之一的武昌戰役，由於武昌城牆堅固，而敵軍又困獸猶鬥，所以，直到10月7日才攻下來。11月8日攻下南昌。

不久，革命軍的數量增加到26。4萬人。由於紀律嚴明，他們深受愛戴，並且美名遠揚。他們和軍閥的軍隊形成了鮮明的對比。後者每到一座城市便徵用民房，強迫當地商人為軍隊負擔2至3個月的費用，並擅自徵用當地勞力，而北伐軍則在廟字和公用建築中宿營，交付生活費用，發給士兵軍餉，並且不抓壯丁。

9月16日，信奉基督教的總司令馮玉祥從蒙古和俄國回來，加入了討伐吳佩孚和張作霖的戰鬥。至1926年底，革命軍控制了湖南、湖北和江西。在北伐的第二次高潮中，北伐軍於1927年2月17日佔領了蔣家鄉的省城浙江杭州。3月22日攻克上海，24日攻佔南京。至此，革命軍控制了長江流域，並且控制了華南和華中的10個省份。

然而，那年春天，戰鬥停了下來，間歇了約一年，而其原因在於政治。

第八章　上海事變

蔣介石感激孫中山對他的恩典，“總是極力尋找支持者，而不單是尋找友誼”。孫中山和他的同事早先認為“邦會”對革命是有用的。

陳氏兄弟的叔叔和邦會幫助蔣介石從貧困中崛起……成為一個勝利之師的統帥。上海的買辦和銀行家資助蔣介石建立右翼政府，使蔣介石擺脫了對俄國的財政依賴。

1927年上半年，蔣介石與共產黨之間醞釀中的衝突終於爆發了。

這一年是最混亂的一年，在大城市上海和廣州，還有其它一些地方，共產黨多次舉行起義，但大都失敗了。中國與蘇聯的外交關係也破裂了。

儘管蔣此時登峰造極，但他曾有段時間在深受共產黨影響的國民黨“政府”中被撤消了所有的職務。這一年還發生了引人注目的蔣介石辭職、蔣下野以及他第三次結婚等事件。

1927年初，在蔣試圖用自己的旗幟統一中國的道路上，存在著三大障礙。

隨著吳佩孚及其同盟者的失敗，唯一與蔣對立的強大軍閥是北方的張作霖。這一障礙純屬軍事性的。

政治障礙或許更加嚴重，既有還沒有完全團聚起來的共產黨，也有汪精衛周圍的國民黨左派。汪在與蔣發生衝突之後，迅速轉向了左派。

1926年3月20日，蔣的反共突然襲擊曾使汪的職務喪失並漂泊海外，這件事使蔣很難得到汪的好感，但在這一年的9月底，汪給蔣的來信打動了蔣。汪在信中說，對於3月份發生的事情，他們之間已沒有什麼分歧了。蔣立即於10月3日用一種和解的語氣給汪發了一封電報。

蔣在電報中說，他打算把兩個同事送往法國，以便請汪回來負責黨務。

但是，蔣並不知道汪的用意，後來，他才知道汪給他寫信的目的，是為了消除他對汪的疑慮，並且使他確信，在適當時候汪會回來，事實上，直到1927年4月初汪才回來，一回來，就開始抨擊蔣。

汪把大部分時間用來進行黨內的調解緩和，而蔣則主要在前線忙於戰事。雖然他以總司令的身份控制著武裝部隊，並且透過其他職務控制著黨和政府，但他還必須對執行委員會負責。

在該委員會中，支援他的人被動、沉默，而他的對手們則主動、活躍。這個委員會並不大，只有36個成員，但其中16個是反對派，當然，只有7位是共產黨員，其他的不是左派就是激進派，他們都反對蔣大權獨攬，專制獨裁。

非共產黨的反對派包括孫中山的夫人宋慶齡，以及她的弟弟宋子文（由於受到美國的支援，他很有份量），還有被暗殺的左派領袖、財政部長廖仲愷的夫人。此外，還有宋慶齡的繼子和其他幾個人。其中有一個姓鄧，他曾是蔣最信任的助手，後來轉向激進的一方，不再忠於蔣了。他最後被蔣殺害。

1926年10月15日至28日，中央執行委員會在廣東召開會議，透過了一個含糊不清的反蔣決議。該決議譴責個人專權，卻不指名道姓。執委會還召請汪精衛回國，並贊同國共合作。

在莫斯