法力有限，又攝了一個凡人，一會便被追到地頭，先後落下。那地方是一山洞，妖人還有幾個同黨，平日兇橫已慣，見人追來，自是暴怒，群起迎敵。結果妖人紛紛負傷遁去，那少女被救了回來。女父名叫周老，自是感激萬分。可是全寨墟人卻發了急，苦苦哀求，要二人留住，宛如大禍將至。一問底細，才知那妖人俱是紅髮老祖門下，先不在此，近年才在附近山中來往，自稱奉了教祖之命，來此收徒傳道。來時大顯靈蹟，當地本有蛇虎之害，俱被二人用法力除去，又能呼風喚雨，驅役神鬼，遠近各寨墟山民，俱把他們奉若天神。只是脾氣不好，又貪財，又好色，時向山人討要酒肉、金銀、布帛供奉，稍一違忤，立遭殺身之禍。每遇各寨墟集，往往突自空中飛落，看見有姿色的婦人，立即強攝了去。山人信奉鬼神，先還當是神人看中他的妻女，必有福降，還甚歡喜。隔不了一二日，所攝婦女相繼放回，一個個全成了病鬼，面黃肌瘦，不成人形。有那氣弱的，到家不久便即身死。一問經過，才知妖人竟是在此暗立洞府，背師作惡。洞中時常替換往來，攝了婦女前去，只是更番淫樂，直到對方精枯髓絕，方始放回。所說教祖所居，遠在滇黔極邊深山之中，相隔尚有三千多里。聽那口氣，妖人來此為惡，乃是同門互相瞞哄，教祖並不知道。

山人見回來的婦女異口同聲如此說法，方始覺出受害，無如妖法厲害，空自又恨又怕，無可奈何。只得遇到墟集，把青年婦女藏起，別的仍是予取予求，聽憑誅索。哪知兇蠻更妙，過了些日，先用妖法示威，把山人嚇了個夠。然後傳知，每隔半月獻上四名山女和牛酒布帛應用各物，供他淫樂。各寨按時輪值，不許遲誤；否則便降奇禍，將違命山民全數殺死。寨民無法，又只得應諾下來。由此起按時送了婦女前往，等第二撥送去，再把前送山女帶回，於是成了慣例。土蠻愚魯，又極信畏鬼神，好在寨墟甚多，每隔年餘才輪到一回。去的山女因受蹂躪日淺，回時只是虛弱，多半仍可復原，死者甚少。

日子一久，漸漸習與相安，視若故常。自獻女起，妖人日常只在所居洞中享受，輕易不來墟集上走動。就來，也只強索財貨食用，也不再攝婦女。這日，許是看見周女美貌，動了淫心，又施故技。不料遇見兩個大對頭，吃了大虧。當地山人知他決不甘休，惟恐方、元二人走後，妖人前來問罪要人，心膽懸懸，又不敢把二人怎樣，不住環跪哭求，堅不放行。

方、元二人知道妖人必已逃遠，不會再來。無如山人心實，不聽勸說。方、元二人見他們哭訴可憐，又不知對頭厲害，以為妖人既是背師為惡，可見乃師人尚不惡，何不尋上門去，責以正義，令其約束徒眾，不許再犯。聽勸便罷，不然便連他師徒一齊除去，免留害人。二人主意想定，假說自己便是紅髮老祖好友，受他之託，來此懲治惡徒，妖人已然膽寒，不會再來。山人仍是半信半疑，但又不敢攔阻他們，只是一味哀求。周老父女也相隨跪求。二人也恐就在走後這一二日中，妖人來尋周老和山人晦氣，勉強留住了兩日，妖人未來。當地寨主又令兩個膽大一點的山人，去往所踞洞穴窺探，除發現幾具漢裝女屍和一些強索去的酒食財貨外，並無一人。方始相信放心，對二人愈發感激，又以好意留住，二人自是不允。情知妖蠻兇橫，復仇心重，決無善罷，行時又教給眾人和周老一套話，並將周女藏起半年，傳言作為二人也是見色生心，由妖人手裡將人劫走，到手以後並未送回，眾人只知二人路過撞見，忽然飛空追趕，下文一概不知，以防萬一。

隨即起身，往邊山趕去。

紅髮老祖在滇邊一帶威望極高，所居之地極易打聽。二人初生之犢不怕虎，竟到爛桃山登門求見。這時紅髮老祖雖信白、朱二老之言，不許門下為惡，但是護短好勝，根於天性，終改不掉。二人因見前傷妖人無甚法力，因而看輕乃師，以為區區山蠻邪教，哪在心上。自己還以為是不願結仇多殺，善意相勸，滿心自恃。初到時，看見對方許多勢派，門人侍衛其勢洶洶，認定對方好作威福，決非善良，詞色大是不善。紅髮老祖聽門人報知，心已不快，因來人姓名從未聞知，無故來訪，詞色又如此倨傲，不知是甚來歷，為了何事，想了想，姑命入見。二人見紅髮老祖居中正坐，門下好幾輩弟子侍立於側，更有八名侍衛，手持戈矛環立座後。自己以禮人見，也不起身迎接，只把手微擺，令就旁坐。其實對方一見面便把二人功力看透，知是末學新進。這還是因為常和正教中人來往，恐有要事，奉命而來，才有這點禮貌，否則相待更惡。二人以為對方過於倨傲，強忍氣忿，冷笑就座。沒等詢問來意，便把門下妖徒